▍作價80億
近日，東方新星披露重大資產重組方案，公司擬指定特定全資子公司作為全部資產、負債的劃轉主體，將除對該指定主體的長期股權投資外的全部資產、負債劃轉入該指定主體，并以上述指定主體的股權作為置出資產，與奧賽康藥業(yè)的全體股東持有的奧賽康藥業(yè)的股份的等值部分進行置換。本次交易構成重組上市。
據(jù)披露，本次交易擬置出資產的預估值約為5.40億元，擬置入資產初步作價80.00億元。差額74.60億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向奧賽康藥業(yè)的全體股東購買。
▍質子泵抑制劑大生產商
據(jù)公開資料，奧賽康藥業(yè)主要從事消化類、抗腫瘤類及其他藥品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，是國內的質子泵抑制劑(PPI)注射劑生產企業(yè)之一。
公司主要產品有注射用奧美拉唑鈉、注射用蘭索拉唑、注射用奈達鉑、注射用右丙亞胺、注射用奧沙利鉑等。
截至預案簽署日，奧賽康藥業(yè)擁有42個品種、77個規(guī)格的藥物制劑批準文號以及20個品種的原料藥品批準文號。
另外，東方新星的主營業(yè)務是為石油化工行業(yè)、新型煤化工行業(yè)的大型建設項目提供工程勘察和巖土工程施工服務。據(jù)悉，交易完成后，東方新星將轉型進入醫(yī)藥制造行業(yè)。
▍曾三度沖擊上市
此前奧賽康一度嘗試借殼大通燃氣上市，6月10日這一重組宣告流產。一個月后，奧賽康再度將借殼訴求寄托于東方新星。
在重組安排中，奧賽康的控股股東對2018年-2020年業(yè)績進行了承諾，并承諾交易所獲股份將鎖定三年。
據(jù)財報數(shù)據(jù)，2015年~2017年間，奧賽康藥業(yè)實現(xiàn)的合并報表凈利潤依次為5.09億元、6.3億元和6.07億元。今年一季度，實現(xiàn)凈利潤1.6億元。
在此次交易中，根據(jù)業(yè)績承諾，奧賽康藥業(yè)2018年度、2019年度、2020年度實現(xiàn)的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6.41億元、7.15億元、7.84億元。未來3年承諾凈利潤復合增速在10.75%。
除兩次借殼上市外，奧賽康藥業(yè)還在2014年啟動IPO。
從財務數(shù)據(jù)看，從2009年至2012年，奧賽康營業(yè)收入從6億元增長至20.4億元，凈利潤從0.7億元增長至2.4億元。
然而，取得如此業(yè)績的奧賽康上市愿望卻未能成真。
2014年1月10日，發(fā)行人奧賽康和主承銷商中金公告稱，“考慮到公司本次發(fā)行規(guī)模和老股轉讓規(guī)模較大，公司和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司經協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行。”
據(jù)奧賽康公告，其IPO公開發(fā)行股份獲核準的規(guī)模達7000萬股，其中2000萬股為新股，5000萬股是老股轉讓。高達5000萬股的老股轉讓使奧賽康陷入了“股東套現(xiàn)”的爭議。
原標題：作價80億藥企，要上市
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