近日，海正藥業(yè)阿達木單抗生物類似藥上市申請獲受理，受理號為CXSS1800025國，申請適應(yīng)癥為強直性脊柱炎、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎和斑塊狀銀屑病，劑型為注射劑，規(guī)格為0.8ml:40mg。至此，第2款國產(chǎn)阿達木單抗生物類似藥報產(chǎn)。目前有3款TNFα靶點的單抗處于上市審評階段，1款進口品種，2款國產(chǎn)品種。
本文主要分析了目前TNFα抗體的開發(fā)進展，并給出了國內(nèi)生物大分子藥物自免領(lǐng)域的市場格局。
1 國內(nèi)第2款阿達木單抗生物類似藥報產(chǎn)
近日，多款國產(chǎn)生物類似藥進入上市審評階段，海正藥業(yè)阿達木單抗生物類似藥是繼百奧泰之后第2款遞交上市申請的生物類似藥。從2013年11月該產(chǎn)品正式啟動IND，至今已走過5年時間，海正藥業(yè)稱該阿達木單抗生物類似藥已經(jīng)完成的全面可比研究，包括藥學(xué)、臨床前以及臨床試驗（藥代動力學(xué)、有效性、安全性和免疫原性等比對研究），均與原研藥修美樂（HUMIRA）高度相似。目前累計研發(fā)投入1.38億人民幣。
根據(jù)CDE官網(wǎng)和公司官方消息，筆者整理了目前國內(nèi)已經(jīng)注冊申報的TNFα抗體，國產(chǎn)和進口品種累積有37款，其中已上市的3款藥物均為進口品種，4款藥物遞交上市申請，5款處于3期臨床階段，20款產(chǎn)品處于IND申請或批準臨床。
產(chǎn)品中，有幾點值得注意：
國內(nèi)品種多為生物類似藥
其中，三生制藥SSS07，麗珠AT132，神州細胞全人源抗人TNFα單抗為幾款創(chuàng)新藥。仍有幾款產(chǎn)品，筆者無法確定是創(chuàng)新藥或是生物類似藥。
進口品種則多為創(chuàng)新原研藥品
其中，先聲藥業(yè)/安進的英夫利昔單抗，安進的阿達木單抗為安進開發(fā)的抗TNFα單抗的生物類似藥，目前尚處于IND階段。
全人源抗體占絕大多數(shù)
37款抗體中，30款為全人源單抗，6款為人鼠嵌合單抗，4款為人源化單抗。
2 國內(nèi)生物大分子藥物自免領(lǐng)域市場格局
目前，在以類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、強直性脊柱、銀屑病為代表的自身免疫性疾病領(lǐng)域中，已上市藥品為8款，進口品種5款，國產(chǎn)品種3款，國產(chǎn)品種均為生物類似藥。具體如下表。
除已上市產(chǎn)品外，國內(nèi)尚有1款阿巴西普，3款抗TNFα單抗報產(chǎn)。
國際市場中，2017年，阿達木單抗，依那西普，英夫利昔單抗，阿巴西普，銷售額分別為184億美金，78.9億美金，77.6億美金，24.79億美金。
然而，進口品種進入中國后，定價過高，患者知曉率，市場滲透率不佳；國產(chǎn)品種三生國健益賽普2005年領(lǐng)先于恩利率先在中國上市，先發(fā)優(yōu)勢和定價策略使益賽普在（類風(fēng)濕+強直+銀屑?。╊I(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。
已上市產(chǎn)品售價如下：
國產(chǎn)品種 vs 進口品種
國內(nèi)類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎和強直性脊柱炎是一個巨大的潛在市場，但是患者知曉率和生物大分子藥物的市場滲透率很低，目前非甾體抗炎藥物依舊是該市場的用藥主流，生物大分子藥物的市場份額仍舊很小，具體來看：
三生國健憑借益賽普成為自免大分子領(lǐng)域的絕對領(lǐng)導(dǎo)者
三生國健益賽普，由于國內(nèi)上市時間早，定價低，2017年銷售額10.1億人民幣，市場份額占有率約為60%，占據(jù)絕對的優(yōu)勢。強克，安佰諾國產(chǎn)品種依舊具有著增長前景，這3款國產(chǎn)依那西普生物類似藥將會逐步蠶食原研藥恩利的市場份額。
數(shù)據(jù)來源：三生制藥年報
進口產(chǎn)品市場份額不占優(yōu)勢
在自免生物大分子領(lǐng)域，進口品種恩利中國上市時間晚于國產(chǎn)品種，同時定價無優(yōu)勢，市場份額一直不好，同時仍在不斷被蠶食，市場份額已經(jīng)從8.7%萎縮至2.6%。
該領(lǐng)域中，類克的市場表現(xiàn)相對較好，定價在9萬/年，用藥相對便利，市場份額穩(wěn)定在20%左右。
TNFα單抗后來者的機會點
上文能夠清晰看出，該領(lǐng)域中，進口品種，國產(chǎn)品種混雜，因此，
a）對于處于上市申請階段的品種，如百奧泰和海正的阿達木單抗生物類似藥，藥品所面對的是益賽普和類克強力挑戰(zhàn)，定價是一個非常重要的宣傳和切入點，并爭取全面醫(yī)保覆蓋和更為深度的患者用藥、優(yōu)惠、保險是非常重要的；
b）對于臨床早期的產(chǎn)品，需要更為注重的是產(chǎn)品的安全性，患者依從性改善，開發(fā)更為差異化的產(chǎn)品。
類風(fēng)關(guān)和強直是一種慢性疾病， 目前的患者知曉率、就診率很低，主流藥物的用藥方案仍有優(yōu)化空間，如皮下注射劑、長效制劑開發(fā)等；隨著，患者對自免的認識加深，生活水平的提高，相信生物大分子藥的使用將會持續(xù)增加，優(yōu)效的、依從性更好的、安全性更佳的產(chǎn)品才是未來的市場主導(dǎo)。
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