截至2017年12月31日，米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三大終端六大市場已覆蓋至34133家醫(yī)院，4657家公共衛(wèi)生機構，3.46萬家城市社區(qū)中心，農(nóng)村社區(qū)也涵蓋了3.66萬家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、21萬家診所、醫(yī)務室、63.2萬家村衛(wèi)生室，再加上全國45.37萬家藥店+電商，正在為全國13億人提供健康保障。12月3日，在廣州舉行的2018年米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)藥經(jīng)濟信息發(fā)布會上，米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)院中心研究總監(jiān)周春宣提到，公立醫(yī)院憑借先進的設備、高技術水平的人才和高的知名度，吸引較多的患者就診，因此門診量大、住院病人多，但新醫(yī)保、新基藥等新政正影響著公立醫(yī)院的盈利模式，未來的局面又將是如何呢?
公立醫(yī)院的價值將逐漸回歸服務本質(zhì)
隨著公立醫(yī)院改革的加快推進，取消藥品加成、醫(yī)?？刭M和控制藥占比等政策的實施，醫(yī)院對于藥品收入的依賴度明顯下降，公立醫(yī)院的價值將逐漸回歸服務本質(zhì)。數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院的住院病人藥費占比從2012年的41.30%下滑至2017年的30.90%，而檢查費占比則從2012年的7.70%上漲至2017年的9.00%;門診病人藥費占比也從2012年的51.3%下滑至2017年的44.0%，檢查費占比則從2012年的18.7%上漲至2017年的19.30%。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院終端藥品銷售額從2012年的6584億元上漲至2017年的10955億元，其中城市公立醫(yī)院市場份額從71%緩慢下滑至65%，縣級公立醫(yī)院的市場份額從19%上漲至接近23%。
周春宣提到，醫(yī)院終端由于資源優(yōu)、地位高、點聚集、患者多，因此單產(chǎn)也是。2017年醫(yī)院終端單產(chǎn)達8909.68萬元，增速為5.08%；藥店終端店均約78.84萬元，增速為3.87%；社區(qū)終端單產(chǎn)達312.53萬元，增速為12.48%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院單產(chǎn)達264.11萬元，增速為11.76%。從數(shù)據(jù)來看，醫(yī)院終端單產(chǎn)，但社區(qū)終端的增速最快。
化學藥仍是公立醫(yī)院市場的主力軍，占比接近八成，且呈逐年上升的趨勢。中成藥占比相對較低，近年來受合理用藥和控費政策影響，中成藥在公立醫(yī)院的占比逐年下滑，僅占兩成左右的份額。公立醫(yī)院以危、急、重癥用藥等類別為主，化學藥類別結(jié)構穩(wěn)定，患病率高的用藥增速較快，中成藥則是本身具備特色優(yōu)勢的領域增速較快。
新基藥目錄、新醫(yī)保目錄擴容，利好公立醫(yī)院
數(shù)據(jù)顯示，2018年新版基藥目錄品種擴容，品種數(shù)量由原來的520種增加到685種，其中化藥由317種增加到417種，同比增加了31.5%，中成藥由203種增加到268種，同比增長了32.0%。
此外，2018版基藥目錄也對結(jié)構進行了優(yōu)化，突出常見病、慢性病以及負擔重、危害大疾病和公共衛(wèi)生等方面的基本用藥需求，新增品種數(shù)量較多的領域涉及到化學藥中的抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、心腦血管系統(tǒng)藥物、全身用抗感染藥物、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)及代謝藥等，并且注重兒童等特殊人群用藥。從銷售情況來看，調(diào)入品種中有多個為10億大品種，如阿托伐他汀鈣片、吸入布地奈德混懸液、瑞舒伐他汀鈣片等大品種2017年在公立醫(yī)院的銷售額增長率均超過10%，這些暢銷品種的加入將利好公立醫(yī)院的整體銷售情況。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，調(diào)入品種2017年的銷售額達1370億。
在公立醫(yī)院，醫(yī)保品種占絕對主導地位，新版醫(yī)保擴容后其占比明顯得到提升，2013年全國醫(yī)藥目錄品種在城市公立醫(yī)院和縣級公立醫(yī)院中的占比為74.95%、79.52%，這種情況在2017年已經(jīng)變?yōu)?8.73%、82.21%。
新版醫(yī)保調(diào)入品種(513個)銷售額接近700億元，調(diào)出品種(44個)的銷售額65億左右。新版醫(yī)保新增的品種集中在兒童用藥和重大疾病的治全療常用藥品如癌癥、重性**病、血友病、糖尿病、心腦血管等。從銷售情況來看，新增品種中有多個為10億大品種，如門冬胰島素30注射液體、吸入用七氟烷、鹽酸右美托咪定注射液等等大品種2017年在城市公立醫(yī)院的銷售額增長率均超過10%，這些暢銷品種的加入將對城市公立醫(yī)院的影響較大。
過億品種達2091個，企業(yè)集中度逐年上漲
從品牌來看，公立醫(yī)院是產(chǎn)生大品牌的市場，過億品種達2091個，其中10億大品種多達153個。
城市公立醫(yī)院以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥大病治療性藥物為主流，急重癥用藥，慢性病用藥品種等為市場中的暢銷品種。注射劑品種為市場中的暢銷品種，TOP15中有12個為注射劑品種。
縣級公立醫(yī)院以全科用藥、常見病和慢性病用藥品種等為主要品種。注射劑品種為市場中的暢銷品種，TOP15中有12個為注射劑品種，口服用藥品種市場份額呈上升趨勢。
總體而言，從治療領域方面來講，化學藥品種，尤其是急重癥、大病、急病等治療藥物適合城市公立醫(yī)院;常見病、多發(fā)病、慢性病適合縣級公立醫(yī)院。市場準入方面，是全國基藥、醫(yī)?；蛟鲅a品種，獨家品種。用藥途徑方面，盡管以注射為主，但口服劑型的增速相對較快。技術代際方面，城市公立醫(yī)院為代際領先品種，創(chuàng)新藥/首仿藥/通過一致性評價的品種，需學術推廣，影響醫(yī)生的用藥行為;縣級公立醫(yī)院，產(chǎn)品豐富，非新非普藥品種即可。
從企業(yè)集中度來看，公立醫(yī)院企業(yè)的市場集中度相對較高，TOP100家企業(yè)占了五成以上的市場份額。城市公立醫(yī)院是以外資企業(yè)為主，特別是產(chǎn)品線豐富的大型藥企，以大病、重病用藥為主，內(nèi)資藥企則專注于?？朴盟?縣級公立醫(yī)院則以內(nèi)資企業(yè)為主，產(chǎn)品豐富，外資份額增速快，以常見病，多發(fā)病類別為主。
結(jié)語
國家新政接連推出，公立醫(yī)院市場發(fā)展面臨著嚴峻的環(huán)境。公立醫(yī)院市場未來的趨勢將更加規(guī)范化、合理化、合法化，原研藥逐步被優(yōu)質(zhì)仿制藥所替代，高價產(chǎn)品也將被高性價比的產(chǎn)品逐步替代。對于專利創(chuàng)新藥、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷制劑、獨家品種等總體利好，重病、大病、慢病、婦兒等治療性?？朴盟幦允俏磥淼闹髁鳎o助用藥、中藥注射劑等產(chǎn)品市場受到限制，將呈下滑趨勢。
新形勢下企業(yè)需要如何布局?周春宣表示，首先可以根據(jù)企業(yè)的定位和未來發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)的產(chǎn)品進行重新梳理評估，篩選出企業(yè)有潛力的品種;其次，根據(jù)產(chǎn)品的不同發(fā)展階段，結(jié)合企業(yè)擁有的資源制定產(chǎn)品的發(fā)展策略;最后，按照產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略，具體做好落地的執(zhí)行工作。
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