獲悉，美國(guó)生物制藥公司Tenax Therapeutics（納斯達(dá)克： TENX）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日宣布，已完成約1000萬(wàn)美元（未扣除承銷折扣、傭金以及發(fā)售費(fèi)用）總收益的承銷發(fā)行。
Tenax成立于1967年，總部位于北卡羅來(lái)納州，是一家致力于為重癥監(jiān)護(hù)醫(yī)療市場(chǎng)識(shí)別、開(kāi)發(fā)和進(jìn)行產(chǎn)品商業(yè)化的生物制藥公司。該公司擁有在北美開(kāi)發(fā)和商業(yè)化Levosimendan（左西孟旦）的權(quán)利，目前正利用左西孟旦進(jìn)行心力衰竭以及肺動(dòng)脈高壓相關(guān)疾病的II期臨床試驗(yàn)。
左西孟旦是一種新型的鈣敏化劑，通過(guò)獨(dú)特的三重作用機(jī)制（正性肌力作用、血管擴(kuò)張作用、心臟保護(hù)作用）治療肺動(dòng)脈高壓和心力衰竭相關(guān)疾病。該藥物由總部位于芬蘭埃斯波的制藥和診斷公司Orion Pharma公司發(fā)現(xiàn)并開(kāi)發(fā)，最初作用于急性失代償性心力衰竭，目前已在60多個(gè)國(guó)家獲得批準(zhǔn)。
此次共發(fā)行5181346個(gè)股票交易單位，每個(gè)單位的發(fā)行價(jià)格為1.93美元，每個(gè)單位包含一股A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，轉(zhuǎn)換價(jià)為1.93元/股，兩年期權(quán)證購(gòu)買(mǎi)一股普通股的行使價(jià)為1.93美元/股，五年期權(quán)證購(gòu)買(mǎi)一股普通股的行使價(jià)也為1.93美元/股。
本次交易中發(fā)行的A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股包括轉(zhuǎn)換的受益所有權(quán)限制，但沒(méi)有股息權(quán)利（除非股票也支付普通股）、清算優(yōu)先權(quán)及其他普通股優(yōu)先權(quán)，同時(shí)也沒(méi)有投票權(quán)（有某些慣例的例外）。A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股具有基于完全棘輪價(jià)格的反稀釋保護(hù)，認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)是固定的，不包含任何可變定價(jià)條款或任何基于價(jià)格的反稀釋條款。構(gòu)成股票交易單位的證券可以立即分開(kāi)，并單獨(dú)發(fā)行。
此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股有5181346股，可轉(zhuǎn)換普通股有5181346股，總認(rèn)購(gòu)權(quán)證共有10362692股。Ladenburg Thalmann Financial Services的子公司Ladenburg Thalmann擔(dān)任此次發(fā)行的唯一簿記管理人（主承銷商）。美國(guó)時(shí)間12月7日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）宣布Tenax的證券登記聲明生效。
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2024 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有（保留一切權(quán)利）
滬ICP備05034851號(hào)-57
