2018年的政策重點集中在支付領域，這不僅是作為支付方的醫(yī)保面臨自身基金可持續(xù)的壓力，也是醫(yī)改發(fā)展到一定階段之后，支付領域的重要性被發(fā)現(xiàn)的必然結(jié)果。長期以來，中國的醫(yī)改主要集中在服務領域的自我變革，除了自我革新動力的匱乏，醫(yī)療服務自身也難以帶動整體性改革，這都制約了改革的進程。中國醫(yī)改的難點不僅在于打破以藥養(yǎng)醫(yī)的利益藩籬，更在于如何重新構(gòu)建醫(yī)療服務體系。
從各國醫(yī)改的實踐角度來看，支付方的指揮棒作用較為明顯。通過支付方政策的調(diào)整，服務方將被迫改變自身的行為，進一步推動整體醫(yī)療服務模式的重構(gòu)。隨著藥品開支日益上升，支付方直接對藥價和采購的介入將加大支付方對藥品市場的控制力度，并最終影響到整個醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
隨著國家醫(yī)保局的成立，首先對藥價和藥品招采進行政策創(chuàng)新是符合市場整體預期的。由于中國將近50%的醫(yī)療開支來自藥品，壓制和優(yōu)化藥品開支不僅有助于醫(yī)保資金的安全性，也能在實際層面降低病人的開支，更能間接影響到醫(yī)生的診療行為。
因此，國家醫(yī)保局成立之后主要集中在推動在普藥領域的藥品帶量采購和在新特藥領域的藥品價格談判，主要是通過以量換價來推動藥價在整體上下降，從而推動藥品開支增速逐步下滑，以從總體上降低醫(yī)保資金指出的增幅。隨著支付方在藥品招采和支付領域的實踐，醫(yī)保支付價格的市場機制將逐漸成型，為醫(yī)保支付價的推出做好了準備。通過醫(yī)保支付價來調(diào)節(jié)藥品市場將是未來支付方控制藥品市場的主要手段。未來2-3年將是醫(yī)保支付價的市場機制形成的關(guān)鍵時刻，也是支付方和藥企的激烈博弈的主要時段。關(guān)注政策和其實際效果將會有助于判斷未來的市場趨勢。
在服務領域，過去一年的政策則主要圍繞著通過醫(yī)聯(lián)體來推動分級診療，從而形成一個連貫的服務鏈條，為病人提供更為完整的服務流程，提高健康水平。這包括醫(yī)聯(lián)體政策、基層合并和服務提升、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策等。各地的社會辦醫(yī)政策雖然有部分創(chuàng)新，但對整體市場發(fā)展并沒有很大的推動，主要還集中在為少量中高端人群的差異化服務上。
從實際效果來看，城市醫(yī)聯(lián)體和縣域共同體對改變病人就醫(yī)習慣和推動醫(yī)療服務體系的構(gòu)建都有一定的作用。但是，由于行政管理化和醫(yī)療機構(gòu)之間的協(xié)作機制仍然不暢通，特別是支付政策未作大改變之前，服務的貫通仍然面臨較大的困難。目前的挑戰(zhàn)還是集中在基層服務能力過弱的問題，雖然財政補貼和社會資本的投入可以將硬件水平快速提高，但基層醫(yī)生水平過低，無法快速提高病人的信任度，也使得強基層的手段容易淪為走過場，無法起到實際的作用。
醫(yī)聯(lián)體政策的另一個負面作用是部分大醫(yī)院將這一政策作為擴張的手段。雖然在一定程度上提升了基層的能力，但擴張之后的醫(yī)聯(lián)體規(guī)模巨大，成為地區(qū)性的壟斷機構(gòu)，對地區(qū)性的醫(yī)療服務市場形成了較大的壓力。而且由于缺乏競爭，以三級醫(yī)院為主的醫(yī)聯(lián)體和以縣醫(yī)院為主的醫(yī)共體都不利于服務和技術(shù)能力的改善和提升。
而在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的政策上，由于強制規(guī)定了互聯(lián)網(wǎng)問診必須基于線下的實體醫(yī)療機構(gòu)，這一政策可以看成是為了提升醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部的服務，也是為了推動分級診療和醫(yī)聯(lián)體的整合。這對第三方服務公司形成了一定的沖擊，導致其被迫依附于醫(yī)聯(lián)體，成為一個技術(shù)提供方。
在藥品監(jiān)管領域，受到醫(yī)保政策的影響，藥品市場的發(fā)展受到了較大沖擊，無論是昂貴藥還是普藥，都面臨一個過去20多年未曾有過的變局。藥企在壓力面前必須盡快轉(zhuǎn)型。
由于在普藥領域的降價是大勢所趨，藥企應對的手段較為有限，除了降價以外，開拓零售渠道會是一個選擇。但中國零售市場的份額相對較低，對藥企無補于大局。而且隨著一致性評價的強制性要求，很多藥品將最終消失，在醫(yī)保帶量采購和醫(yī)保支付價最終的作用下，高價的原研藥和低價的仿制藥將直接退出市場。
另一方面，隨著醫(yī)院取消藥占比的可能性上升，醫(yī)院藥房托管又被取消，醫(yī)院渠道未來面臨的沖擊更大，藥企更多的需要轉(zhuǎn)型升級，去開發(fā)創(chuàng)新藥品來保持其利潤水平。但創(chuàng)新藥對研發(fā)投入和研發(fā)能力提出了更高的要求，這對大部分藥企形成了挑戰(zhàn)。因此，未來3-5年將迎來制藥企業(yè)的洗牌。
隨著醫(yī)院渠道的受限，零售端受到了更多的重視。但由于處方外流在短時間內(nèi)并不存在規(guī)模化的可能性，零售藥店的承接能力相對有限。而且，因為每一家藥店也是有醫(yī)保限額的，這限制了零售端的醫(yī)保支付能力，無法快速推動市場出現(xiàn)很大的增量。隨著藥店分級政策最后在全國的落地，大量藥店無法經(jīng)營處方藥，這推動現(xiàn)有的市場存量向部分級別較高的藥店集中，零售端也將迎來洗牌，有利于部分零售品牌的做大。
從總體來看，2018年的政策更多的集中在支付方領域，而支付方改革首先選擇了藥品市場作為重點改革的領域。隨著改革的深入，醫(yī)療服務領域?qū)⒊蔀橹Ц斗酵苿痈母锏南乱粋€重點，這將對整個市場形成更大的沖擊，也將真正去優(yōu)化醫(yī)療創(chuàng)新，推動服務體系轉(zhuǎn)型。
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