愛康私有化完成，每普通股41.20美元

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作者：溫淑萍來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng)

2019-01-21

美國時間2019年1月18日，愛康集團(Nasdaq: KANG)發(fā)布公告，稱宣布私有化完成。該私有化以云鋒基金聯(lián)手阿里巴巴集團和博裕資本，以及愛康集團創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官張黎剛和愛康集團副董事長何伯權(quán)組成的買方團于2018年3月26日簽署合并協(xié)議以普通股41.20美元或每美國存托股票(ADS)20.60 美元私有化上市公司落幕。該合并協(xié)議于2018年8月20日獲得愛康集團股東大會的批準(zhǔn)。

愛康的私有化歷經(jīng)三年多。而隨著私有化的完成，愛康集團將從美國納斯達克交易所退市，公司的美國存托股票(ADS)也將停止交易。關(guān)于此次私有化，約11.4億美元由投資方（包括基金、淘寶中國控股、Treasure Cottage等）通過認(rèn)購Holdco股份現(xiàn)金支付給Parentco。其余約3.6億美元由張黎剛、何伯權(quán)和其各自的關(guān)聯(lián)公司以其現(xiàn)持有的相應(yīng)愛康國賓股份置換Holdco的股份。本次交易交割完成后，基金將間接持有愛康國賓股權(quán)占比不超過8.2%，蘇寧國際持有基金份額占比不超過40.98%，間接持有愛康國賓股權(quán)占比不超過3.4%。阿里所控制的實體淘寶中國控股和Treasure Cottage將間接持有愛康國賓股權(quán)占比不超過23.8%。愛康是中國快速發(fā)展的私營預(yù)防醫(yī)療領(lǐng)域最主要的服務(wù)提供商之一。

云鋒基金由馬云與虞鋒于2010年共同創(chuàng)立。博裕資本是中國的私募股權(quán)投資公司之一。

愛康的私有化歷經(jīng)波折，先是美年大健康的高調(diào)邀約，以愛康之后又傳出云峰基金也有興趣。在今年3月份，愛康國賓在公告中表示，尚未對云鋒和阿里巴巴的提議做出任何決定，不能保證任何協(xié)議將被執(zhí)行。然而，之后的日子里，愛康的阿里越走越近。醫(yī)療界人士認(rèn)為，與阿里聯(lián)手或許是的選擇。2018年，愛康宣布攜手全國300余家公立醫(yī)院，共建體檢醫(yī)聯(lián)體聯(lián)盟，強化一站式健康管理。而阿里健康的醫(yī)療服務(wù)布局已經(jīng)遍及全國醫(yī)療機構(gòu)，且縣級和以下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也已初具規(guī)模，而這對于愛康的業(yè)務(wù)擴展顯然是更具優(yōu)勢。

對于私有化落地，張黎剛表示，從18日，愛康迎來一個全新里程的開始。云鋒基金代表買方團則表示，堅定看好中國經(jīng)濟的未來。切身感受到人們對于健康生活日益增長的需求，但也認(rèn)識到當(dāng)前顯著的供需不平衡所帶來的挑戰(zhàn)，“云峰基金期待通過科技和創(chuàng)新來驅(qū)動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和模式的變革，攜手打造世界級的健康管理集團。”

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