Grifols19億美元入股上海萊士助力萊士業(yè)務多元化發(fā)展

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來源：動脈網(wǎng)

2019-03-19

Grifols于2019年3月8日表示，將以19億美元收購上海萊士26.2%的股權(quán)，作為其在中國市場生產(chǎn)、營銷和開發(fā)血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議中的一部分。

Grifols于2019年3月8日表示，將以19億美元收購上海萊士26.2%的股權(quán)，作為其在中國市場生產(chǎn)、營銷和開發(fā)血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議中的一部分。交易完成后，Grifols將成為萊士的第二大股東，僅次于Creat Group Corporation，后者持有該公司26.7%的股份。萊士持有25.8%的股份，剩余資本將分配給機構(gòu)投資者和少數(shù)股東。

Grifols聘請了路易斯安那州的Osborne Clarke、Proskauer Rose、JunHe為法律顧問，野村證券為首席財務顧問，中國國際金融有限公司為財務顧問。

另外，Grifols將任命三名成員進入萊士董事會，并將任命質(zhì)量和制造主管，確保戰(zhàn)略聯(lián)盟中的質(zhì)量保證協(xié)議，即確保萊士在血漿收集和血漿衍生藥物生產(chǎn)方面的所有活動都將遵守最嚴格的國際質(zhì)量控制標準。為此，Grifols將任命官員，提供意見并監(jiān)督萊士的質(zhì)量和制造領域。

根據(jù)協(xié)議，Grifols收購萊士的股份，以換取其美國子公司Grifols Diagnostic Solutions 45%的經(jīng)濟控制權(quán)和40%的投票權(quán)。Grifols Diagnostic Solutions的市場估值為42.8億美元，萊士的每股價格為7.50元人民幣。除了可能增加資本的認購權(quán)外，Grifols將保留如股票發(fā)行、資產(chǎn)剝離、合并和附例修訂等項目的否決權(quán)，以及Grifols診斷解決方案(GDS)的運營和經(jīng)濟控制權(quán)。

Grifols表示，中國近年來已成為增長最快的血液衍生品市場之一，隨著提高血液和血漿捐獻安全性的前沿診斷解決方案的日益普及，預計核酸檢測技術(shù)的需求將顯著增加。本輪收購是Grifols可持續(xù)增長和長期戰(zhàn)略的重要一步，協(xié)議將加強Grifols的全球擴張戰(zhàn)略，促進Grifols在中國的商業(yè)發(fā)展，并為其包括生物科學和診斷部門在內(nèi)的所有部門創(chuàng)造價值。

Grifols在2009至2017年間，先后發(fā)生了五輪投資和四項并購業(yè)務。在最新一輪投資中，它向GigaGen投資3500萬美元。而最新一項并購發(fā)生在2017年1月，Grifols以19億美元并購了Hologic - NAT Donor Screening Unit。

對萊士來說，該協(xié)議將使其實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展。收購完成后，萊士不僅能使用Grifols的NAT技術(shù)，在其41個血漿收集中心的網(wǎng)絡中對血漿捐贈進行篩查，還將成為Grifols在中國的血漿衍生產(chǎn)品和輸血診斷解決方案的獨家經(jīng)銷商。

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