隨著我國(guó)藥品零售市場(chǎng)處方外流趨勢(shì)明朗、“4+7”帶量采購(gòu)擴(kuò)面在即、新藥審批及上市速度加快……，仿制藥與創(chuàng)新藥企業(yè)紛紛發(fā)力零售終端，為自家產(chǎn)品尋找新的快速增量機(jī)會(huì)。
政策向好，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
截至2018年我國(guó)零售藥店門店數(shù)量達(dá)48.9萬(wàn)家，增長(zhǎng)率為7.8%，連鎖率由2013年的36.6%上升至2018年的52.2%。零售行業(yè)參與者仍在快速增多，連鎖率亦持續(xù)提升。
零售藥店門店數(shù)量與增長(zhǎng)趨勢(shì)
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品規(guī)模達(dá)1.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，公立醫(yī)院占比67.4%，下滑0.6%；零售藥店占比22.9%，提升0.3%。他指出，“醫(yī)院端藥品銷量增速受限，零售藥店地位提升。”
中國(guó)藥品三大終端份額
隨著一二線城市零售藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和，三四線城市滲透提升，連鎖藥店渠道競(jìng)爭(zhēng)重心下沉。以一心堂為例，年報(bào)顯示，2018年公司雖然縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)門店的單店產(chǎn)出低、平效低，但營(yíng)收增長(zhǎng)、過(guò)機(jī)毛利率、凈利率、租金效率都要高于公司平均水平。
近年來(lái)，藥店估值在產(chǎn)業(yè)資本、私募財(cái)團(tuán)、縱向并購(gòu)及跨界融合四股勢(shì)力的圍獵下推高，擴(kuò)張步入新階段。如健康“旗艦平臺(tái)”阿里健康投資了山東漱玉平民、安徽華人健康、貴州一樹(shù)等區(qū)域龍頭連鎖；白云山8億元參股一心堂等。
目前，我國(guó)連鎖藥店初步形成層次分明的四層競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)：全國(guó)大型、區(qū)域大型、中型、小型。國(guó)大、一心堂、大參林、老百姓、益豐及高濟(jì)醫(yī)療、全億健康等全國(guó)已上市連鎖及私募財(cái)團(tuán)，資金實(shí)力雄厚、管理經(jīng)驗(yàn)豐富，是全國(guó)并購(gòu)擴(kuò)張的主力軍；漱玉平民、立健等省域主流連鎖，是財(cái)務(wù)和生態(tài)投資人的，并在資本的助力下成為并購(gòu)擴(kuò)大的另一股勢(shì)力；中型連鎖則是最熱門的被并購(gòu)對(duì)象。
處方外流這塊“大蛋糕”零售行業(yè)盼望已久，實(shí)施條件亦漸趨成熟。程謀如是分析，醫(yī)保控費(fèi)、藥占比、醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等政策為處方外流提供了有利條件；醫(yī)療、醫(yī)保、藥店三方信息共享試點(diǎn)，電子處方及遠(yuǎn)程審方等平臺(tái)的搭建為承接處方外流做好了準(zhǔn)備。但對(duì)于零售藥店來(lái)說(shuō)，處方外流也存在著一些門檻，如處方來(lái)源、醫(yī)保統(tǒng)籌、藥品齊全及專業(yè)藥學(xué)服務(wù)能力。同時(shí)，“4+7”價(jià)格倒掛、GSP飛檢常態(tài)化、分類分級(jí)管理等亦使得藥店經(jīng)營(yíng)成本上升。
AI醫(yī)療+平臺(tái)生態(tài)，促進(jìn)藥店轉(zhuǎn)型
隨著藥品零售行業(yè)不斷并購(gòu)擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，行業(yè)市場(chǎng)變局也在悄然進(jìn)行。當(dāng)下，國(guó)大藥房正在與沃博聯(lián)聯(lián)手打造一批融合醫(yī)療服務(wù)和健康產(chǎn)品銷售的零售門店；在全國(guó)收購(gòu)了大量連鎖藥店的高濟(jì)醫(yī)療，力爭(zhēng)打造國(guó)內(nèi)醫(yī)療新零售平臺(tái)；阿里健康也在尋求用大數(shù)據(jù)助力醫(yī)療、用互聯(lián)網(wǎng)改變健康……程謀指出，“AI醫(yī)療或?qū)⒁I(lǐng)藥品零售市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)值重構(gòu)。”
“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要指出，全民健康是建設(shè)健康中國(guó)的根本目的。“對(duì)于患者來(lái)說(shuō)，藥品是低頻產(chǎn)品，健康則是高頻需求。”程謀表示，藥店在行業(yè)理解、OTO基礎(chǔ)、消費(fèi)者積累、專業(yè)人才等關(guān)鍵資源上具備互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和業(yè)外資本遠(yuǎn)不及的基礎(chǔ)，故有望成為最廣、最深、操作性的健康服務(wù)平臺(tái)入口。
當(dāng)下藥店正在加快布局以顧客健康為中心、立足于門店基礎(chǔ)、鏈接專業(yè)服務(wù)、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)手段為患者提供健康服務(wù)的平臺(tái)，平臺(tái)生態(tài)逐漸形成，藥店經(jīng)營(yíng)效率同步提高。在AI醫(yī)療的加入及平臺(tái)生態(tài)化的趨勢(shì)下，藥店在承擔(dān)診所職能的轉(zhuǎn)型上也更加順利。
西藥及處方藥地位提升，腫瘤藥增長(zhǎng)快速
程謀指出，“受醫(yī)藥政策及處方外流的影響，國(guó)內(nèi)藥店零售市場(chǎng)藥占比正在提升。”米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)藥品零售市場(chǎng)占整個(gè)藥品市場(chǎng)的份額較2018年上升了1.7%，西藥及處方藥地位提升。對(duì)比化學(xué)藥與中成藥，西藥規(guī)模份額由2017年的50.2%上升至2018年的51.3%。處方藥規(guī)模份額亦從46.3%上升至48.3%。
處方藥與非處方藥規(guī)模份額
2018年中國(guó)城市零售藥店終端銷售額超過(guò)億元的品牌有377個(gè)，化學(xué)藥過(guò)億品牌TOP3分類為消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑，各有58、33、24個(gè)。中成藥過(guò)億品牌TOP3分類為呼吸系統(tǒng)疾病用藥、心腦血管疾病用藥、泌尿系統(tǒng)疾病用藥，各有40、19、17個(gè)。
2018年中國(guó)城市零售藥店終端銷售額超過(guò)億元的品牌情況
長(zhǎng)期以來(lái)，常見(jiàn)病藥、慢病藥及補(bǔ)益藥等傳統(tǒng)品類占據(jù)我國(guó)藥品零售市場(chǎng)的主要份額，而DTP藥房等形式為零售市場(chǎng)帶來(lái)了腫瘤藥等增量品類。程謀指出，“近三年來(lái)，抗腫瘤藥復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40%。”337個(gè)過(guò)億品牌中，13個(gè)品牌銷售增長(zhǎng)超過(guò)。除了4個(gè)OTC品牌，處方藥有9個(gè)品牌，其中有5個(gè)為腫瘤藥。
結(jié)語(yǔ)
步入2019年，藥店被納入醫(yī)保統(tǒng)籌基金的可能正逐漸實(shí)現(xiàn)，藥店分級(jí)管理逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥體系分離，零售藥店集中度提升和政策管理推動(dòng)是未來(lái)醫(yī)藥分開(kāi)的基礎(chǔ)條件。7月1日第一批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控藥品目錄發(fā)布、國(guó)家級(jí)醫(yī)保目錄即將發(fā)布、“4+7”帶量采購(gòu)擴(kuò)面全國(guó)鋪開(kāi)擬定中，醫(yī)藥行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型持續(xù)進(jìn)行中，藥企對(duì)零售渠道的關(guān)注提高，未來(lái)藥品零售市場(chǎng)將更加充滿活力。
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