上海證券交易所科創(chuàng)板官網(wǎng)8月13日披露，前沿生物藥業(yè)（南京）股份有限公司（簡稱“前沿生物”）科創(chuàng)板申請獲得受理，該公司擬在科創(chuàng)板融資20.01億元，瑞銀證券為主承銷商，中信證券為聯(lián)席承銷商。
前沿生物成立于2013年，由三名國家特聘專家DONG XIE（謝東）、CHANGJIN WANG（王昌進(jìn)）、RONGJIAN LU（陸榮?。┕餐瑒?chuàng)立，是中國艾滋病新藥的領(lǐng)軍企業(yè)、國家“十三五”新藥創(chuàng)制科技重大專項(xiàng)“艾滋病藥物專項(xiàng)”的牽頭單位、南京市的“培育獨(dú)角獸企業(yè)”。
首個(gè)國產(chǎn)長效抗HIV藥物研發(fā)投入及銷售業(yè)績曝光
前沿生物核心產(chǎn)品為國家一類新藥、中國首個(gè)治療艾滋病的原創(chuàng)新藥、全球首個(gè)長效HIV融合抑制劑、已上市且在全球主要市場獲得專利的原創(chuàng)抗艾滋病新藥——注射用艾博韋泰（商品名“艾可寧”），于2018年5月獲得國家藥監(jiān)局生產(chǎn)與上市銷售批準(zhǔn)，2018年8月起開始在中國銷售，并已開啟了海外市場的前期開拓及藥品注冊。
前沿生物產(chǎn)品管線
除此之外，該公司還有2個(gè)處于美國II期臨床階段、已獲專利（或?qū)＠S可）、且具有明確臨床療效的在研新藥。同時(shí)，該公司自成立以來聚焦長效多肽領(lǐng)域的新藥研發(fā)，擁有行業(yè)先進(jìn)的長效多肽藥物研發(fā)實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、GMP認(rèn)證的生產(chǎn)設(shè)施、中國市場的醫(yī)學(xué)推廣團(tuán)隊(duì)和海外市場開拓團(tuán)隊(duì)，覆蓋從創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研發(fā)和全球臨床開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈，在HIV長效治療及免疫治療細(xì)分領(lǐng)域具有全球競爭力。
艾博韋泰在分子結(jié)構(gòu)、多肽序列及化學(xué)修飾、作用靶點(diǎn)以及在人體內(nèi)的分布與代謝上均實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，是中國市場唯一獲批上市的抗HIV病毒長效注射藥，每周給藥一次，聯(lián)合其他抗艾藥物治療可快速、強(qiáng)效抑制病毒并提高免疫能力。
前沿生物2015年至2019年Q1的研發(fā)投入分別為5476.23萬元、8355.43萬元、9943.77萬元及2012.23萬元。其中截至2018年5月，艾博韋泰相關(guān)研發(fā)支出為1.85億元。艾博韋泰于2018年8月份開始在中國市場銷售后4個(gè)月銷售額191.11萬元，2019年Q1銷售額227.53萬元。
Pre-IPO估值53.96億元，采用標(biāo)準(zhǔn)五上市
招股書披露，前沿生物本次發(fā)行上市選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（五）項(xiàng)規(guī)定的“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元，主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項(xiàng)核心產(chǎn)品獲準(zhǔn)開展二期臨床試驗(yàn)，其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢并滿足相應(yīng)條件。”
前沿生物已連續(xù)多輪獲得外部機(jī)構(gòu)投資者的投資，最近一次投資后的估值約為53.96億元。本次擬申請公開發(fā)行不超過8,996萬股人民幣普通股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實(shí)際募集資金金額將由最終確定的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量決定。
實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。按投資項(xiàng)目的輕重緩急，公司擬投入以下項(xiàng)目：
注：1、本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1,000萬支，項(xiàng)目總投資額為40,000萬元。本次募投項(xiàng)目擬用于本項(xiàng)目的一期產(chǎn)能建設(shè)，項(xiàng)目總投資額為16,287萬元，其中擬用本次募集資金投入金額13,495萬元，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為250萬支。
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