從新公布的業(yè)績情況來看，全球仿制藥巨頭們仍然處于努力恢復市場增長的狀態(tài)，全球制藥巨頭們的成熟產(chǎn)品發(fā)展或陷入困局，在近一年多來發(fā)生了重大變化的中國醫(yī)藥市場，這些成熟產(chǎn)品的市場策略又將如何進行？
01.仿制藥巨頭皆遇增長瓶頸
近日，全球仿制藥巨頭梯瓦公布了半年度業(yè)績成績單。公告顯示，梯瓦2019財年半年營業(yè)收入為86.32億美元，同比下跌11.61%，凈利潤為-7.94億美元，同步大跌197.54%。
為了扭轉業(yè)績的發(fā)展頹勢，梯瓦曾于2017年底宣布了一項重要重組計劃，包括削減1.4萬名全球員工，并在2019年底以前削減30億美元的總成本基礎。在近日梯瓦的電話會議中，首席執(zhí)行官K?re Schultz透露，自2018年實施該計劃以來，公司已經(jīng)削減了27億美元的運營開支。
按照目前的情況，梯瓦在年底完成30億美元的成本削減似乎不是什么難題，但從2019年目前的業(yè)績表現(xiàn)來看，仍然尚未恢復業(yè)績增長。K?re Schultz表示，將繼續(xù)通過創(chuàng)造效率來提升利潤空間。根據(jù)預期，梯瓦有望通過改善產(chǎn)品結構和通過其他方式提升效率，將利潤率從目前的23%提高到27%。
自從K?re Schultz在2017年接任梯瓦首席執(zhí)行官以來，已通過裁員、關閉辦公室等多個方式削減公司成本以刺激業(yè)績活力，2019年7月，梯瓦還將其在美國市場的OTC產(chǎn)品組合和紐約一間占地9.3萬平方英尺的工廠出售給了美國PL Developments公司，工廠包括約80名員工。
他還表示，重組計劃將是一個長期和漸進的過程，經(jīng)過一定恢復時間之后，梯瓦有望每年實現(xiàn)50%~的增長，今年年底將公布進一步優(yōu)化業(yè)績的計劃。
另一家仿制藥巨頭邁蘭近期因與輝瑞的“聯(lián)姻”頗受矚目。邁蘭將與輝瑞的非專利品牌和成熟藥品業(yè)務部門普強合并，形成一家新的全球制藥公司。而邁蘭的業(yè)績也并不理想，2019年中報顯示，公司營業(yè)收入為53.47億美元，同比下跌2.65%，凈利潤更是暴跌255.3%，為-1.94億美元。
輝瑞，先是將非專利品牌和成熟藥品業(yè)務部門打包為普強，再將其與邁蘭合并，從輝瑞的一系列動作中可以看出其業(yè)務重心逐漸向創(chuàng)新藥傾斜，這也隱約透露了全球制藥新趨勢。
除此之外，在全球仿制藥市場同樣有話語權的諾華山德士同樣也面臨業(yè)績增長疲乏的困境，山德士銷售額在2017年下降了2％，2018年下降了3％，2019年Q1凈銷售額同比下跌-2%為23億美元。諾華一直對山德士展開轉型的工作，今年上半年其首席執(zhí)行官Richard Francis也宣布離職。
02.成熟產(chǎn)品中國市場焦慮中
“我們在認真考慮是用降價換銷量還是直接撤出。”在接受知名咨詢公司麥肯錫訪談時，有跨國藥企高管如是表示。
顯然，制藥巨頭們?yōu)榱私鉀Q成熟產(chǎn)品線的問題，均不斷發(fā)掘新興市場的潛力，尤其是中國這個第二大藥品市場。然而，創(chuàng)新轉型也逐漸成為中國市場的行業(yè)主旋律，伴隨而來的是商業(yè)和運營模式轉型、投資策略的再評估、藥企新能力的建立與提升等新變化。尤其是自2018年開始，一致性評價、國家?guī)Я坎少彽戎匕跣袠I(yè)政策對行業(yè)格局的沖擊越來越大，成熟產(chǎn)品線需要在中國市場探索新的路徑。
麥肯錫在《破解成蝶:中國醫(yī)藥企業(yè)轉型之路》報告中預判，仿制藥一致性評價和醫(yī)保改革對成熟產(chǎn)品構成價格壓力，但或為創(chuàng)新產(chǎn)品帶來更充足的醫(yī)保資金支持，并推動中國市場成熟度不斷提升。
麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在華跨國醫(yī)藥企業(yè)的總銷售額中，成熟產(chǎn)品占85%以上，其在中國本土藥企中的業(yè)務占比則更高。麥肯錫指出，許多高管擔心仿制藥一致性評價和新招標規(guī)則的實施，會對成熟產(chǎn)品構成過大的價格壓力。
“在成熟產(chǎn)品上，我們的態(tài)度較為悲觀。當前面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和沉重的壓力，迫使我們重新思考投資和回報。”面對劇變中的中國醫(yī)藥市場，有跨國藥企高管表示。
由此可見，成熟產(chǎn)品在中國市場甚至全球醫(yī)藥市場面臨的壓力與日俱增。鑒于此，制藥企業(yè)開始重新評估投資與回報，除了通過轉變業(yè)務模式來提高效率和維持利潤外，企業(yè)也在尋找持續(xù)提升銷量的機會。
一些跨國藥企正尋求與中國本土企業(yè)展開合作，以期在提升效率和維持產(chǎn)品成熟度的同時，進一步拓展市場覆蓋和擴大市場準入，特別是在市場潛力較大的地區(qū)。企業(yè)也在尋求增長模式的多元化，針對不同的產(chǎn)品組合制定更有針對性的商業(yè)策略。例如，歌禮生物獲得羅氏授予的在中國大陸地區(qū)獨家銷售及市場推廣派羅欣的權利，三生制藥獲得禮來授予的胰島素產(chǎn)品優(yōu)泌林在中國獨家經(jīng)銷和推廣的權利，諾華將旗下治療成人慢阻肺的三款產(chǎn)品在中國的推廣權獨家授予瀚暉制藥，綠葉制藥授予阿斯利康就綠葉的血脂康膠囊在中國內地的推廣權。
麥肯錫預計，在不久的將來，會有更多跨國藥企將專利保護到期的原研藥外包給合作伙伴。除此之外，企業(yè)還將重新設定利潤和生產(chǎn)率目標，采用創(chuàng)新工具進一步提升銷售團隊的效率，并加快其投資重點在不同產(chǎn)品組合中的轉移。
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