今日，百時美施貴寶公司（NYSE:BMY）宣布，公司已獲得收購新基的并購協(xié)議所需的所有監(jiān)管機構(gòu)的審批許可，且已于2019年4月12日獲得雙方股東的批準，至此，百時美施貴寶成功完成了對新基的收購。
在完成收購后，根據(jù)并購協(xié)議，新基成為百時美施貴寶公司的全資子公司。并購條款規(guī)定，新基的股東根據(jù)已持有的股份，每1.00股將相應(yīng)獲得百時美施貴寶的1.00股普通股，以及50.00美元的無息現(xiàn)金，外加一份可交易的或有價值權(quán)（CVR）；或有價值權(quán)讓新基股票持有者在收購計劃順利到達設(shè)定的注冊里程碑時，可以獲得9.00美元現(xiàn)金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新發(fā)行的百時美施貴寶股份，及或有價值權(quán)（證交所代號：BMYRT）將于2019年11月21日在紐約證券交易所開始交易。
“對百時美施貴寶而言，這是激動人心的一天。我們將百時美施貴寶和新基在領(lǐng)先的科學(xué)、創(chuàng)新的藥物和優(yōu)秀的人才等方面的優(yōu)勢合二為一，共同打造全球領(lǐng)先的生物制藥企業(yè)。”百時美施貴寶總裁兼首席執(zhí)行官康睿捷（Giovanni Caforio）博士表示，“我們在腫瘤、血液、免疫和心血管疾病等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，并具有業(yè)內(nèi)最豐富、最有前景的產(chǎn)品管線之一，因此，我相信，我們將實現(xiàn)我們的愿景，即通過科學(xué)改變患者的生命。對于我們現(xiàn)有員工和加入公司的新同事來說，我對于我們將擁有的機遇感到無比振奮，我們將攜手并進，共同為患者帶來創(chuàng)新性的藥物。”
自2019年1月3日宣布這筆交易以來，已經(jīng)取得了一系列實質(zhì)性的業(yè)務(wù)進展，成功實現(xiàn)此次并購交易設(shè)定的核心價值驅(qū)動力，包括： 瑞復(fù)美®的專利權(quán)取得新的進展；美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準INREBIC® (fedratinib)用于治療特定形式的骨髓纖維化患者；美國食品藥品監(jiān)督管理局批準REBLOZYL® (luspatercept-aamt) 用于治療β地中海貧血成人患者；在美國和歐洲完成luspatercept和ozanimod的監(jiān)管備案。此外，在公司成功整合的規(guī)劃方面，也取得了重大進展。如需了解合并公司的總體情況，以及在交易未決期間達成的里程碑，請訪問www.bestofbiopharma.com。
OTEZLA®剝離情況更新
如2019年8月26日宣布的，為配合該交易監(jiān)管批準的推進，新基與安進（NASDAQ:AMGN）達成協(xié)議， 在與百時美施貴寶完成合并后，新基將在全球剝離銀屑病藥物OTEZLA® (apremilast)，以134億美元現(xiàn)金為對價出售給安進。2019年11月15日，百時美施貴寶宣布，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）接受了公司就其與新基的未決并購而提議的同意令，并允許雙方完成并購。百時美施貴寶期望在完成并購后，OTEZLA的剝離將盡快完成，并計劃將這部分利潤優(yōu)先用于削減債務(wù)。
加速推進股份回購
百時美施貴寶還宣布，公司董事會已經(jīng)授權(quán)回購公司的普通股，回購金額為70億美元。
為配合該授權(quán)，百時美施貴寶已與摩根斯坦利和巴克萊銀行簽署了加速股份回購（ASR）協(xié)議，回購總金額為70億美元的百時美施貴寶普通股。百時美施貴寶將用現(xiàn)金作為回購資金。百時美施貴寶將于2019年11月27日收到此次交易中有待回購的80%的股份。最終回購的股份總數(shù)將根據(jù)最終結(jié)算以及百時美施貴寶普通股在加速股份回購協(xié)議期間的成交量加權(quán)平均價的折扣確定。百時美施貴寶預(yù)計，加速股份回購計劃下的所有回購交易將在2020年第二季度完成。
董事會任命
如之前宣布，為配合交易的完成，Michael Bonney，Julia A. Haller博士和Phyllis Yale將加入百時美施貴寶董事會。至此，公司董事會成員人數(shù)從11人增加至14人。在交易結(jié)束之前，Bonney先生和Haller博士繼續(xù)擔(dān)任新基的董事。新加入的3位董事均為百時美施貴寶的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了寶貴的技能和豐富的經(jīng)驗。
顧問
摩根斯坦利是百時美施貴寶的首席財務(wù)顧問，同時Evercore和Dyal Co. LLC是公司的財務(wù)顧問。Kirkland & Ellis LLP為百時美施貴寶的法律顧問。摩根大通是新基的首席財務(wù)顧問，花旗是新基的財務(wù)顧問。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz為新基的法律顧問。
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