12月2日,百濟(jì)神州發(fā)布公告稱,公司核心股東Baker Bros. Advisors LP關(guān)聯(lián)基金(「獻(xiàn)售股東」)對注冊承銷公開發(fā)行1511546股美國存托股(ADS)進(jìn)行定價(jià)。每股ADS相當(dāng)于13股每股面值0.0001美元的普通股,每股ADS的公開發(fā)行定價(jià)為225美元。
此外,獻(xiàn)售股東已給予本次發(fā)行交易承銷商于30日內(nèi)按公開發(fā)行定價(jià)認(rèn)購總計(jì)不超過151154股ADS的超額配股權(quán),減去承銷折扣及傭金。百濟(jì)神州將不會(huì)從獻(xiàn)售股東獻(xiàn)售其股票的交易中獲取任何收益,但將承擔(dān)本次發(fā)行相關(guān)的特定費(fèi)用(不包括承銷折扣及傭金)。
在滿足慣常交割條件的情況下,本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年12月4日(本周五)交割。這意味著Baker Bros. Advisors LP關(guān)聯(lián)基金將套現(xiàn)超過3億美元。
受此消息影響,百濟(jì)神州股價(jià)下挫。近期,百濟(jì)神州宣布擬于科創(chuàng)板上市,一旦上市成功,百濟(jì)神州將成為第一家在美股、港股和A股同時(shí)上市的本土創(chuàng)新藥企。
(綜合整理自百濟(jì)神州公告、雷帝觸網(wǎng))
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