記者 |謝欣
雖然2020年已經(jīng)過去，但民營醫(yī)院第一股*ST恒康(002219.SZ)的重整之爭尚未見最后分曉。
2020年12月29日界面新聞曾獨家報道，新里程醫(yī)院集團拿下*ST恒康核心資產(chǎn)平臺之兩大產(chǎn)業(yè)基金的優(yōu)先級份額，從而在*ST恒康的重整中占得主動。
但另一大玩家海王集團顯然并非就此放棄，2020年12月30日*ST恒康發(fā)布《關于重大訴訟的進展公告》稱，海王集團旗下深圳市前海健康金融控股有限公司（以下簡稱“健康金控”）已拿下民生信托在兩只產(chǎn)業(yè)基金的中間級份額。
公告顯示，健康金控已向民生信托支付1.35億元，民生信托將將協(xié)助*ST恒康及健康金控變更其持有的京福華采資產(chǎn)管理中心（有限合伙）、京福華越資產(chǎn)管理中心（有限合伙）相應的合伙份額，并行使中間級合伙人權利。
這意味著，圍繞著京福華采和京福華越兩只產(chǎn)業(yè)基金，*ST恒康的重整呈現(xiàn)出新里程醫(yī)院集團與海王集團對峙的局面。
新里程醫(yī)院集團首席執(zhí)行官林楊林也對界面新聞記者透露了拿下產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級份額詳細信息以及后續(xù)計劃，新里程醫(yī)院集團此前拿下優(yōu)先級份額的對價超過8億元，而實際上，新里程醫(yī)院集團也是最早與*ST恒康進行重整洽談的企業(yè)，早在2020年年初雙方就已開始接觸，7月份時曾希望通過定增進入上市公司。但因為債權人問題而未能實現(xiàn)，而直至2020年9月份，與*ST恒康接觸談判的都只有新里程醫(yī)院集團。
2020年11月時，海王集團、益佰制藥與新里程醫(yī)院集團分別向農(nóng)銀理財提交了并購基金份額承接方案。11月30日，兩支并購基金優(yōu)先級權益人農(nóng)銀理財全票通過了新里程方案，12月11日，農(nóng)行總行批復了與新里程醫(yī)院集團的合作。
界面新聞獲悉，目前對于*ST恒康的重整問題，監(jiān)管方都在問詢一個問題即“誰能解決兩大產(chǎn)業(yè)基金問題”，而誰能解決兩大產(chǎn)業(yè)基金問題，誰就可以成為*ST恒康的產(chǎn)業(yè)投資人。
林楊林表示，新里程醫(yī)院集團事實上此前便已了解海王集團收購中間級份額之事，但中間級的份額比例很小，不會影響兩支并購基金的決策。同時，自從收購農(nóng)銀理財?shù)牟①徎鸱蓊~后，多個方面都表達出進一步合作的意向。新里程醫(yī)院集團表示，與其他機構(gòu)的合作是開放式的，后續(xù)和上市公司的合作也是“毋庸置疑”的，會積極推動成為上市公司的重整投資人。他表示，在*ST恒康的“保殼”一事上，目前還無需注入資產(chǎn)，但通過免除罰息等形式，確保上市公司在2020年不虧損“問題不大”。
林楊林透露，雖然兩支并購基金旗下醫(yī)院處于擴損狀態(tài)，但是實際上四家醫(yī)院的質(zhì)地并不差，目前的經(jīng)營狀況主要與上市公司的經(jīng)營管理和金融信譽有關系，無論是對醫(yī)院提供財務支持如泗陽醫(yī)院2億元的新院區(qū)建設、還是通過提供擔?；謴歪t(yī)院的銀行信用等，新里程醫(yī)院集團都“沒有問題”。
目前來看，雖然海王集團拿下了產(chǎn)業(yè)基金中間級份額，并未直接投子認輸，但實際上新里程醫(yī)院集團依然占據(jù)主動，林楊林認為，新里程醫(yī)院集團目前進則可以作為重整投資人拿下一個上市公司標的、退則可以選擇拿走4家醫(yī)院資產(chǎn)，屬于“進可攻退可守”。
此外，原先中國農(nóng)業(yè)銀行是*ST恒康的最大債權人，產(chǎn)業(yè)基金加上地方分行對于*ST恒康的債券超過10億元，而*ST恒康的重整首先就需要債權人同意。目前產(chǎn)業(yè)基金部分8億元左右的權益實質(zhì)上已轉(zhuǎn)給新里程醫(yī)院集團。林楊林也表示，積極關注破產(chǎn)重整管理人的選擇，希望后續(xù)對于破產(chǎn)重整管理人的推薦與選擇過程做到公開透明，遵循市場化、法制化的原則。
而值得注意的，雖然海王集團已拿下中間級份額，但其與上市公司大股東方簽訂的《重整投資合作框架協(xié)議》是否還有效還是一個問號。
根據(jù)*ST恒康2020年12月1日披露的《重整投資合作框架協(xié)議》，、健康金控擬于2020年12月31日前受讓恒康醫(yī)療兩支并購基金份額，并確保華寶信托、民生信托停止對兩支并購基金的清算，同時免除其對恒康醫(yī)療的罰息等多種方式，確保恒康醫(yī)療2020年實現(xiàn)盈利.
而一方面在上述協(xié)議簽訂之時，兩大基金的優(yōu)先級最終權益人農(nóng)銀理財實質(zhì)上已通過了新里程醫(yī)院集團的的產(chǎn)業(yè)基金份額承接方案，而這一方案目前也已落地，因此海王集團實際上已無法履行《重整投資合作框架協(xié)議》中的上述內(nèi)容，存在違約可能，后續(xù)上市公司大股東的相關股權/表決權能否繼續(xù)轉(zhuǎn)讓給海王集團也成為未知數(shù)。
對此，海王集團負責恒康醫(yī)療項目的副總裁董杰1月5日對界面新聞記者表示“無可奉告”。
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