新冠檢測(cè)市場(chǎng)熱度不減。連日來(lái)，九安醫(yī)療、博拓生物等新冠檢測(cè)企業(yè)在資本市場(chǎng)各領(lǐng)風(fēng)騷，賺得盆滿缽滿。一時(shí)風(fēng)光無(wú)兩，股價(jià)也一路上漲，甚至多次觸發(fā)漲停。
值得一提的是，美國(guó)政府從1月15日開(kāi)始將正式實(shí)施新冠快速測(cè)試計(jì)劃。按照CNBC最新報(bào)道估算，美國(guó)政府免費(fèi)向民眾發(fā)送的快速檢測(cè)試劑（抗原試劑），月需求量或?qū)⑦_(dá)到26億劑，涉及的采購(gòu)金額料超百億元美金。
然而，只有獲得FDA的EUA授權(quán)，才有機(jī)會(huì)獲得進(jìn)入美國(guó)百億市場(chǎng)的“通行證”。截至目前，國(guó)內(nèi)只有九安醫(yī)療、東方生物和艾康生物三家公司生產(chǎn)的快速檢測(cè)試劑，能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
1月12日晚間，新冠檢測(cè)企業(yè)紛紛發(fā)布公告，熱景生物、博拓生物表示新冠檢測(cè)產(chǎn)品面臨激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；九安醫(yī)療再收獲一筆海外20億大訂單……
1月13日，九安醫(yī)療再次開(kāi)盤后漲停，獲26漲停板。截至今日收盤，報(bào)收68.44元/股，總市值為327.56億。與此同時(shí)，博拓生物、濟(jì)南高新、瑞康醫(yī)藥等企業(yè)漲幅明顯。
制圖：Rhee
01 國(guó)內(nèi)IVD企業(yè) 再獲20億海外大訂單、漲幅位居前列
艾康生物是國(guó)內(nèi)第一家拿到FDA的家庭新冠抗原檢測(cè)試劑EUA授權(quán)的企業(yè)。不過(guò)，因艾康生物目前并未上市，所以在二級(jí)資本市場(chǎng)上暫未有更多動(dòng)向。
九安醫(yī)療旗下產(chǎn)品抗原家用自測(cè)OTC試劑盒于2021年11月7日獲美國(guó)緊急使用授權(quán)（EUA），是目前國(guó)內(nèi)第二家獲美國(guó)FDA緊急使用授權(quán)的國(guó)產(chǎn)快速檢測(cè)產(chǎn)品。此消息一出，此前略顯低迷的“九安醫(yī)療”一時(shí)間變?yōu)橘Y本的寵兒，在二級(jí)市場(chǎng)居高不下，數(shù)度漲停，刷新歷史新高，獲“妖股”之稱。
此后，九安醫(yī)療消息不斷。無(wú)論是四收深交所關(guān)注函，還是市場(chǎng)表現(xiàn)，都頗受關(guān)注。就在1月12日晚，九安醫(yī)療宣布就iHealth新冠抗原家用自測(cè)OTC試劑盒，再收獲20億大訂單。
其中，紐約州訂單金額為6531萬(wàn)美元（含運(yùn)費(fèi)），約合人民幣4.16億元；馬薩諸塞州訂單金額為1.48億美元（含運(yùn)費(fèi)），約合人民幣9.44億元；與美國(guó)紐約州衛(wèi)生部簽署的iHealth試劑盒銷售合同由雙方于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月10日生效，合同價(jià)稅合計(jì)金額為1.2億美元（含運(yùn)費(fèi)），約合人民幣7.64億元。
除此之外，在國(guó)內(nèi)外新冠檢測(cè)需求帶動(dòng)下，東方生物近年來(lái)在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)較為奪目。2021年12月30日，東方生物作為西門子醫(yī)療新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品的指定授權(quán)供應(yīng)商，其產(chǎn)品“CLINITEST”新型冠狀病毒抗原自測(cè)試劑取得FDA EUA緊急使用授權(quán)，成為獲得美國(guó)新冠快速檢測(cè)試劑產(chǎn)品EUA的第三家國(guó)產(chǎn)廠家。
2020年初，東方生物科創(chuàng)板上市，上市首日漲幅高達(dá)586%。此后兩年內(nèi)，漲幅一直名列前茅。2020年底憑借855%的漲幅一舉成為2020科創(chuàng)板醫(yī)藥漲幅王；2021年漲幅也位居前五，截至2021年12月29日，較發(fā)行價(jià)上漲869.18%。
與此同時(shí)，東方生物業(yè)績(jī)也一片大好，2021年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2021前三季度營(yíng)業(yè)收入74.01億元，同比增長(zhǎng)572.38%；前三季度凈利潤(rùn)為39.19億元，同比增長(zhǎng)489.85%。
據(jù)東方生物此前透露，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要系公司多個(gè)新冠病毒檢測(cè)試劑，并快速獲得多項(xiàng)歐盟CE認(rèn)證，迅速打開(kāi)海外市場(chǎng)。
值得注意的是，2020開(kāi)始，東方生物就已經(jīng)成為英國(guó)政府的主要供應(yīng)商，并已開(kāi)始在英國(guó)設(shè)立工廠。有消息稱，地方政府正在積極配合東方生物擴(kuò)招工人，產(chǎn)量還在提升中。預(yù)計(jì)最有可能將成為美國(guó)政府抗原試劑的主要供應(yīng)商。
此外，受新冠檢測(cè)試劑收入增長(zhǎng)影響，近期多家新冠檢測(cè)上市公司披露的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)表現(xiàn)亮眼：熱景生物預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20億元-23.5億元，同比增長(zhǎng)1684.65%-1996.97%；明德生物預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為13億元-15億元，同比增長(zhǎng)177.23%-219.88%；凱普生物預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8億元-8.6億元，同比增長(zhǎng)120.59%-137.14%。
02 海外需求激增 一眾IVD企業(yè)風(fēng)口備飛
美國(guó)此次新冠檢測(cè)需求激增，一方面在Omicron全球流行背景下，全球確診病例數(shù)于近期呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)；另一方面檢測(cè)試劑盒供不應(yīng)求現(xiàn)象嚴(yán)重，因此明顯帶來(lái)可觀市場(chǎng)增量。
據(jù)媒體報(bào)道，在美國(guó)，通常兩劑“快篩”試劑盒售價(jià)在14-24美元間，如今因?yàn)樨浽炊倘?，在部分市?chǎng)上該價(jià)格已經(jīng)翻幾倍，達(dá)到75美元（約合人民幣478.2元），甚至還有標(biāo)價(jià)80美元（約合人民幣510.1元）。
除九安醫(yī)療、東方生物之外，美康生物、博拓生物、萬(wàn)泰生物和萬(wàn)孚生物等公司也在近期表示，其快速檢測(cè)試劑產(chǎn)品正在申請(qǐng)美國(guó)的FDA認(rèn)證。
此外，1月12日，安信證券發(fā)布研報(bào)，美國(guó)目前是全球新冠檢測(cè)增量最為龐大的市場(chǎng)、雅培等本土品牌出現(xiàn)斷貨、獲批FDA（EUA）的中國(guó)廠商較少、美國(guó)作為主權(quán)國(guó)家各地防疫政策&法規(guī)&市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)統(tǒng)一等因素，已經(jīng)在美國(guó)獲批或者即將獲批的中國(guó)廠商有望在這一輪疫情中收獲可觀的業(yè)績(jī)彈性。
除了美國(guó)市場(chǎng)，德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、加拿大、希臘等需求也日益提升。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年11月中國(guó)新冠抗原試劑主要銷往德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、加拿大、希臘。其中德國(guó)11月進(jìn)口13.08億元，環(huán)比增長(zhǎng)179.24%。英國(guó)和美國(guó)進(jìn)口量居第二、第三位，進(jìn)口量分別達(dá)到7.15億元、3.46億元，分別環(huán)比增長(zhǎng)27.58%、179.24%。
與此同時(shí)，多家證券機(jī)構(gòu)表示，奧密克戎致疫情升溫，將持續(xù)刺激新冠檢測(cè)需求，短期關(guān)注新冠檢測(cè)防疫相關(guān)資產(chǎn)。
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