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CPHI制藥在線 資訊 百億減肥藥市場(chǎng)將迎新霸主,誰(shuí)將力壓群雄?

百億減肥藥市場(chǎng)將迎新霸主,誰(shuí)將力壓群雄?

作者:費(fèi)翔  來(lái)源:藥智網(wǎng)
  2022-11-21
近年來(lái),GLP-1受體激動(dòng)劑類藥物是降糖藥物開(kāi)發(fā)的一個(gè)熱點(diǎn)方向,而GLP-1R的潛在減重效果是在減肥市場(chǎng)需求旺盛,具有優(yōu)勢(shì)效果的安全減重藥物將成為下一款重磅炸 彈。

       9年前,韓國(guó),春夏之交。

       天氣格外善變,時(shí)而雨水侵襲,時(shí)而陽(yáng)光滿面。

       一場(chǎng)關(guān)于代謝疾病及減肥藥的學(xué)術(shù)研討會(huì),在韓國(guó)李吉女癌癥與糖尿病研究所召開(kāi)。

       來(lái)自韓國(guó)嘉泉大學(xué)附屬醫(yī)院的一位女教授開(kāi)門見(jiàn)山的說(shuō):減肥藥要么效果差,要么副作用太大,沒(méi)有真正意義上的減肥良藥。

       9年后,她一定沒(méi)想,隨著GLP-1R激動(dòng)劑和安進(jìn)AMG133的出現(xiàn),打破了這一僵局。

       GLP-1R激動(dòng)劑

       重磅炸 彈來(lái)襲

       近年來(lái),GLP-1受體激動(dòng)劑類藥物是降糖藥物開(kāi)發(fā)的一個(gè)熱點(diǎn)方向,而GLP-1R的潛在減重效果是在減肥市場(chǎng)需求旺盛,具有優(yōu)勢(shì)效果的安全減重藥物將成為下一款重磅炸 彈。

       GLP-1機(jī)理研究和藥物研發(fā)的里程碑

       圖1 GLP-1機(jī)理研究和藥物研發(fā)的里程碑

       圖源:參考資料1

       今年9月,諾和諾德的GLP-1R激動(dòng)劑多肽司美格魯肽注射液(索馬魯肽預(yù)充注射筆,諾和泰)上市,輔助飲食和運(yùn)動(dòng)以改善2型糖尿?。═2DM)患者的血糖控制,每周只須自己在家皮下注射1次。

       至此,國(guó)內(nèi)上市的胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)激動(dòng)劑達(dá)到8款(短效/速效三款:貝那魯肽、艾塞那肽、利司那肽;長(zhǎng)效五款利拉魯肽、艾塞那肽微球、度拉糖肽、聚乙二醇洛塞那肽、司美格魯肽),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

       針對(duì)以2型糖尿病為首的代謝類疾病,僅在2021年度,GLP-1R激動(dòng)劑利拉魯肽、度拉糖肽和司美格魯肽三大王牌就入賬約150億美元全球銷售額。

       而在此之后的二代藥物如今已經(jīng)崛起,以禮來(lái)替西帕肽頭對(duì)頭司美格魯肽大獲成功為標(biāo)志。

       今年7月,信達(dá)生物發(fā)布公告,公司GLP-1R/GCGR(胰高血糖素樣肽-1受體/胰高血糖素受體)雙重激動(dòng)劑mazdutide(研發(fā)代號(hào):IBI362)在中國(guó)2型糖尿病受試者中的一項(xiàng)多中心、隨機(jī)、安慰劑/度拉糖肽對(duì)照的II期臨床研究達(dá)到主要終點(diǎn)。

       IBI362(mazdutide)是公司從禮來(lái)制藥引進(jìn)的調(diào)節(jié)糖代謝的新一代藥物。

       GIP和GLP-1在各個(gè)組織器官的代謝情況

       圖2 GIP和GLP-1在各個(gè)組織器官的代謝情況

       圖源:參考資料7

       此外,華東醫(yī)藥在7月宣告,全資子公司提交的利拉魯肽注射液用于肥胖或超重適應(yīng)癥的上市許可申請(qǐng)獲得受理。在此次華東醫(yī)藥提交新適應(yīng)癥申請(qǐng)以前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有GLP-1受體激動(dòng)劑超適應(yīng)癥用于減肥的現(xiàn)象存在。

       史上超強(qiáng)的“減肥藥們”

       好消息頻頻傳來(lái),尤其是本月。

       近日,安進(jìn)在AHA大會(huì)減肥新藥AMG133以每月一次的給藥頻率臨床一期實(shí)驗(yàn)展現(xiàn)出的減重效果潛在優(yōu)于禮來(lái)替西帕肽和諾和諾德的司美格魯肽的減重療效,引起廣泛關(guān)注(參考圖3)。

       對(duì)于BMI 30~40的超重患者,AMG133每四周給藥一次,經(jīng)過(guò)3次12周的治療,低劑量組體重降低7.19%,高劑量組體重降低14.52%,安慰劑組體重增加1.49%。

       沒(méi)有觀察到明顯的副作用,大部分副作用為輕度、暫時(shí)性的。

       安進(jìn)有關(guān)AMG133會(huì)議發(fā)表資料

       圖3 安進(jìn)有關(guān)AMG133會(huì)議發(fā)表資料

       雖然只是小樣本1期臨床數(shù)據(jù)、也非頭對(duì)頭臨床,但其初步療效超過(guò)了替西帕肽和司美格魯肽;相較于每周一次給藥,每月一次給藥優(yōu)勢(shì)也相當(dāng)顯著。

       當(dāng)然,最終二期和三期臨床試驗(yàn)?zāi)芊褚材塬@得這樣優(yōu)異的數(shù)據(jù),還需要拭目以待。

       目前四款降糖減肥藥物的開(kāi)發(fā)情況及減重效果

       表 1 目前四款降糖減肥藥物的開(kāi)發(fā)情況及減重效果

       圖源:作者整理

       胰高血糖素樣肽-1受體(GLP-1R)激動(dòng)劑被批準(zhǔn)用于治療2型糖尿病和肥胖癥。

       它們?cè)谘强刂坪蜏p肥方面有了顯著改善,同時(shí)對(duì)有心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)或先前存在心血管疾病的人進(jìn)行心臟保護(hù)。

       盡管大分子多肽藥物在治療糖尿病方面有效,但小分子可能更具有一些優(yōu)勢(shì)。它們?cè)谘褐形招Ч?,制造成本更低?/p>

       因此,包括輝瑞,禮來(lái)和vTv Therapeutics在內(nèi)的幾家公司正在為小分子GLP-1受體激動(dòng)劑付出努力進(jìn)行口服小分子雜環(huán)GLP-1受體激動(dòng)劑藥物研發(fā)。

       目前,除2019年9月美國(guó)上市的口服索馬魯肽為一天一次片劑,其他均為注射給藥。

       目前臨床試驗(yàn)中或文獻(xiàn)報(bào)道的小分子GLP-1R激動(dòng)劑

       表2 目前臨床試驗(yàn)中或文獻(xiàn)報(bào)道的小分子GLP-1R激動(dòng)劑

       圖源:參考資料2

       今年九月,華東醫(yī)藥宣布全資子公司與韓國(guó)Daewon Pharmaceutical就TTP273在韓國(guó)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化達(dá)成戰(zhàn)略合作。

       TTP273是一款口服小分子非肽GLP-1受體激動(dòng)劑,用于治療2型糖尿病。華東醫(yī)藥2017年從美國(guó)vTv Therapeutics公司授權(quán)包括中國(guó)和韓國(guó)在內(nèi)的16個(gè)亞太國(guó)家和地區(qū)的獨(dú)家開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化權(quán)益。

       TTP273有望達(dá)到與目前已上市GLP-1注射藥物相當(dāng)?shù)闹委熜Ч瑫r(shí)減少胃腸道不良反應(yīng),并提高患者的依從性。TTP273目前正在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)行多中心2期臨床試驗(yàn)。

       除了GLP-1R激動(dòng)劑,葡萄糖激酶激活劑也備受矚目,10月8日,華堂寧獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的上市批準(zhǔn),用于兩個(gè)適應(yīng)癥,即單獨(dú)用藥治療未經(jīng)藥物治療的2型糖尿病患者,或者在單獨(dú)使用****血糖控制不佳時(shí),與****聯(lián)合使用,治療成人2型糖尿病。

       華堂寧是一款全新機(jī)制、異位變構(gòu)功能的葡萄糖激酶激活劑,作用于胰島、腸道內(nèi)分泌細(xì)胞以及肝 臟等葡萄糖儲(chǔ)存與輸出器官中的GK靶點(diǎn),修復(fù)GK功能,重塑血糖穩(wěn)態(tài)自主調(diào)節(jié)。依靠提升人體自身葡萄糖的處置能力,從而解決血糖失穩(wěn)態(tài)這一臨床問(wèn)題。

       小結(jié)

       以前,有效的減肥方法是胃轉(zhuǎn)流手術(shù)。

       據(jù)統(tǒng)計(jì),一般的藥物或管住嘴邁開(kāi)腿減重,平均可減去大約5-10%的體重,胃內(nèi)氣球約能減重10-15%,胃繞道手術(shù)則為25-35%。

       但如今,司美格魯肽減重約15%,減重手術(shù)的1-2年減重效果在25-30%,禮來(lái)替西帕肽GLP-1/GIP雙通道激動(dòng)劑達(dá)到20%左右的減重幅度,約有1/3的患者達(dá)到了25%以上的減重,幾乎達(dá)到了手術(shù)效果。

       以GIP/GLP1-R雙效激動(dòng)劑為代表的新一批降糖減肥藥的陸續(xù)上市給患者帶去健康。

       但是,減肥不能只看有效的一面,卻選擇性地?zé)o視有害的另一面。

       將GLP-1類藥物炒作成減肥藥應(yīng)該引起警惕,因?yàn)樵谶@一過(guò)程中,處方藥存在被濫用的風(fēng)險(xiǎn),一些人或因?yàn)闇p肥而因小失大,而那些真正需要使用此類藥物的患者也可能會(huì)面臨缺藥的窘境。以索馬魯肽口服為例,副作用包括消化道不適:便秘腹脹腹瀉惡心,還有低血糖癥狀需要特別注意。

       參考資料:

       1 脂聯(lián)素代謝研究相關(guān)介紹https://www.biovendor.com/adiponectin--metabolic-messenger

       2 小分子GLP-1R激動(dòng)劑結(jié)構(gòu)分析論文https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7784854/

       3 GLP-1R自然子刊綜述https://www.nature.com/articles/s42255-020-00327-x

       4 信達(dá)生物糖尿病新藥2期新聞 https://wallstreetcn.com/articles/3665143

       5 自然論文關(guān)于TT-OAD2 https://www.nature.com/articles/s41586-019-1902-z

       6 索馬魯肽的新聞https://cen.acs.org/pharmaceuticals/biologics/oral-form-blockbuster-diabetes-drug-has-arrived/97/web/2019/12

       7 加拿大內(nèi)分泌領(lǐng)域大牛Drucke教授的綜述 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987188/

       8 RTG1383 研發(fā)論文https://www.nature.com/articles/s41422-020-0384-8.pdf?proof=t

       9 https://www.msd.co.jp/wp-content/uploads/sites/13/2022/02/rybelsus_guide_c.pdf

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