中進醫(yī)療國際有限公司（簡稱"中進"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：ZJYL）一家開曼群島控股公司，通過中國經(jīng)營實體制造、研發(fā)輪椅和生活輔助產(chǎn)品，今天宣布完成其普通股首次公開發(fā)行募股（"IPO發(fā)行"）。公司此次IPO發(fā)行以每普通股8美元的公開發(fā)行價共發(fā)行1,000,000 股普通股。公司普通股股票以"ZJYL"為交易代碼于美國東部時間2023年3月 28日起在納斯達克資本市場開始公開交易，3月30日完成此次公開發(fā)行募股。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到800萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認購最多 150,000 股的普通股股票。
質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）擔任此次IPO發(fā)行的獨家簿記管理人，SBI China Capital Financial Services Limited 擔任此次發(fā)行的副承銷商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任發(fā)行方律師，Kaufman & Canoles, P.C.擔任承銷商律師。
公司擬將本次發(fā)行所得資金主要用于i)研發(fā)活動，包括擴大研發(fā)團隊、改進現(xiàn)有產(chǎn)品的工程設(shè)計及開發(fā)新產(chǎn)品; ii)推廣和營銷活動，包括公司在線平臺的開發(fā)、運營和營銷; iii)擴大產(chǎn)能，包括擴大和升級生產(chǎn)線和設(shè)施; iv)收購生產(chǎn)輪椅和生活輔助產(chǎn)品的上下游公司，包括零部件制造商; v）一般公司用途。
有關(guān)公司注冊上市的申請書(備案號333-259767)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2023年3月27日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機構(gòu)索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式請發(fā)送電子郵件至 info@pncps.com。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov下載。
在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
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