阿斯利康已就對(duì)亙喜生物科技集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：GRCL；簡稱“亙喜生物”）收購提案簽署最終協(xié)議，進(jìn)一步深化阿斯利康在細(xì)胞療法領(lǐng)域布局。亙喜生物是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于開發(fā)治療腫瘤及自身免疫性疾病的創(chuàng)新性細(xì)胞療法。
此次擬議收購將為阿斯利康不斷擴(kuò)充的細(xì)胞療法管線增添GC012FCAR-T細(xì)胞療法?；贔asTCAR技術(shù)平臺(tái)打造的GC012F是一款處于臨床階段的創(chuàng)新型BCMA/CD19雙靶點(diǎn)自體嵌合抗原受體T細(xì)胞療法（CAR-T)，有望成為針對(duì)多發(fā)性骨髓瘤、其他多類惡性血液腫瘤以及自身免疫性疾?。òㄏ到y(tǒng)性紅斑狼瘡（SLE））的新一代治療方案。
自體CAR-T細(xì)胞療法的原理是通過重新編輯修飾患者自身的免疫T細(xì)胞，使之靶向攻擊致病細(xì)胞以治療疾病，其生產(chǎn)制備過程較為復(fù)雜且耗時(shí)較長。亙喜生物的FasTCAR次日生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)，不但能顯著縮短生產(chǎn)時(shí)間，還能強(qiáng)化T細(xì)胞健康狀態(tài)，進(jìn)而有望提高自體CAR-T療法的有效性。該技術(shù)未來也有望應(yīng)用于治療罕見病。
據(jù)了解，亙喜生物將作為阿斯利康全資子公司繼續(xù)在中國及美國運(yùn)營。
交易對(duì)價(jià)
根據(jù)最終協(xié)議條款，阿斯利康將合并收購亙喜生物的所有稀釋后股份（包括所有ADS代表的股份）。阿斯利康將在交易交割時(shí)，以普通股（“普通股”）每股現(xiàn)金價(jià)格2.00美元（相當(dāng)于每股ADS10.00美元）完成收購。此外，條款中還附加了一項(xiàng)不可交易的或有價(jià)值權(quán)益，阿斯利康將在達(dá)到特定監(jiān)管相關(guān)里程碑時(shí)，支付普通股每股現(xiàn)金價(jià)格0.3美元（相當(dāng)每股ADS1.5美元)。
交易對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金首付部分的交易價(jià)值約為10億美元，較之亙喜生物在2023年12月22日的收盤價(jià)溢價(jià)62%，比公告發(fā)布前的60天成交量加權(quán)平均價(jià)格（VWAP）3.94美元溢價(jià)154%。如果這筆首付款以及潛在的或有價(jià)值付款達(dá)成的話，合計(jì)交易價(jià)值約為12億美元，較之亙喜生物在2023年12月22日的收盤價(jià)溢價(jià)86%，比60天的VWAP溢價(jià)192%。作為擬議交易的一部分，阿斯利康將獲得亙喜生物資產(chǎn)負(fù)債表上剩余的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資。截至2023年9月30日，亙喜生物資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資總額為2.341億美元。
該交易預(yù)計(jì)將于2024年第一季度交割，具體取決于慣常的交割條件、包括監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，以及亙喜生物股東的批準(zhǔn)。該交易不影響阿斯利康2023財(cái)年業(yè)績指導(dǎo)。
關(guān)于GC012F
GC012F是亙喜生物FasTCAR技術(shù)平臺(tái)生產(chǎn)的BCMA/CD19雙靶點(diǎn)自體CAR-T細(xì)胞療法，有望變革性地為癌癥和自身免疫性疾病治療帶來更加安全且深入持久的療效。目前，GC012F的多項(xiàng)臨床研究正在開展，覆蓋多種血液腫瘤和自身免疫性疾病。亙喜生物已在美國啟動(dòng)了評(píng)估GC012F治療復(fù)發(fā)/難治性多發(fā)性骨髓瘤（RRMM）的1b/2期臨床試驗(yàn)。
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