心血管疾?。–VD）是國內(nèi)疾病死亡的頭號死因。據(jù)《中國心血管健康與疾病報告2022》統(tǒng)計，在我國城鄉(xiāng)居民疾病死亡構(gòu)成比中，CVD占首位，據(jù)推算我國CVD現(xiàn)患人數(shù)3.3億。
從疾病花費角度，心血管品類賽道擁有千億量級市場，例如2020年心腦血管疾病的住院總費用合計為2709.01億元。
隨著深度老齡化社會來臨，千億心血管藥物賽道正在崛起。
01
1756億市場規(guī)模
心血管系統(tǒng)藥物品類市場總體規(guī)模處于品類細(xì)分行業(yè)前列，2022年心血管系統(tǒng)藥物市場規(guī)模達(dá)1756億元，其市場規(guī)模僅次于消化道及代謝藥物、抗腫瘤藥和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥、血液和造血器官藥。
2022年我國各ATC一級藥品的銷售份額與增長情況
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
心血管藥物市場2019年受疫情影響斷崖式下跌后逐漸增長恢復(fù)，2022年總體市場規(guī)模為1756億元，市場份額為74.5%，市場規(guī)模已恢復(fù)至2016年水平。
2016-2022年，醫(yī)院端年復(fù)合增長率達(dá)-0.9%，零售端則為4.2%。零售端呈增長趨勢可能與疫情后患者自我診療意識增強(qiáng)，以及電商等新零售渠道的快速發(fā)展有關(guān)，而醫(yī)院端市場份額下滑可能與近年來國采常態(tài)化的開展，大量國采產(chǎn)品以量換價有關(guān)。
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物市場規(guī)模趨勢
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
2016-2022年我國心血管系統(tǒng)藥物以化藥為主，國采前化藥占比提升，國采后逐年下降；生物藥比重逐年增長；而中藥疫情后占比波動不大。心血管系統(tǒng)藥物處方藥占比達(dá)98%以上，非處方藥占比約1%，而雙跨藥物占比則更少。
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物藥品類型結(jié)構(gòu)變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
據(jù)統(tǒng)計，心血管系統(tǒng)藥物主要在醫(yī)院端銷售，2022年心血管系統(tǒng)藥物銷量為1058億片，統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，2020-2022年醫(yī)院端平均價格整體高于零售端，醫(yī)院端平均價格下滑，零售價則逐步提升。
2020-2022年心血管系統(tǒng)藥物不同渠道端平均價格
（元/片，深色：零售，淺色：醫(yī)院）
注：醫(yī)院端平均價格=醫(yī)院端銷售額/醫(yī)院端銷售量；零售端平均價格=零售端銷售額/零售端銷售量
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)院市場輔助用藥大品種占比較大但萎縮明顯，2016年輔助用藥占比達(dá)61.3%，而2022年降至38.1%，推測可能與重點監(jiān)控藥品的管控加強(qiáng)有關(guān)，因為2019年國家就出臺了國家重點監(jiān)控合理用藥藥品目錄，并要求制定省級和各醫(yī)療機(jī)構(gòu)目錄。
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物醫(yī)院端輔助用藥的銷售情況（億元）
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
02
集采藥物達(dá)58個品種
目前已開展九批國家藥品帶量集中采購。心血管系統(tǒng)藥物是慢病用藥的重要組成，心腦血管系統(tǒng)化藥是國家集采的重點對象，據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)入國采的心血管系統(tǒng)藥物已達(dá)58個品種。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)隨著藥品集采的常態(tài)化推進(jìn)，心血管藥物國采品種銷量逐年遞增，市場份額卻逐漸降低，2022年國采市場份額為44.3%，而2019年這一數(shù)值為47.2%。
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物國采品種銷售額（億元）
（深色：已國采，淺色：未國采）
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物國采品種銷售量（億片）
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
據(jù)統(tǒng)計，2022年醫(yī)院端國采品種市場份額占3-4成，零售端國采品種卻超6成。但是國采品種醫(yī)院端銷售額遠(yuǎn)超零售端，說明主要銷售渠道還是在醫(yī)院端，只是零售銷售國采品種的趨勢發(fā)展趨勢較好。
2022年各終端心血管品類國采與非國采品種結(jié)構(gòu)對比
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
2016-2022年心血管品類已國采品種銷售趨勢（億元）
（深色：零售，淺色：醫(yī)院）
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
心血管系統(tǒng)藥物國采品種中，仿制中標(biāo)銷售額逐漸增高，其市場份額占比也逐年增加。仿制中標(biāo)銷量增長快速，銷量份額占比也逐年增加，仿制未中標(biāo)和原研未中標(biāo)銷量萎縮明顯。說明國采是否中標(biāo)對國采品種的市場競爭格局影響較大。
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物（醫(yī)院+零售）國采品種銷售額（億元）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物（醫(yī)院+零售）國采品種銷售量（億片）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
國采品種中，零售市場競爭格局變化相對較小，份額仍然以未中標(biāo)品牌為主。國采影響從醫(yī)院傳導(dǎo)至零售仍有一段時間，同時零售成為未中標(biāo)品牌的主要銷售渠道。
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物零售國采品種銷售額（億元）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
2016-2022年心血管系統(tǒng)藥物零售國采品種銷售量（億片）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標(biāo)、仿制未中標(biāo)、原研中標(biāo)、原研未中標(biāo)
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
2022年心血管系統(tǒng)藥物TA2品類中，鈣通道阻斷藥、作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物、血脂調(diào)節(jié)劑和β受體阻斷藥中國采品種占比高，其中鈣通道阻斷藥國采品種市場份額高達(dá)83%。心血管細(xì)分品類中仍有大量品種未進(jìn)入國采，未來應(yīng)采盡采原則下仍然會持續(xù)擴(kuò)大對品類市場的影響。
2022年心血管藥物TA2品類中國采品種的市場規(guī)模（億元）
注：TA2品類為ATC二級分類藥品。
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版——藥品品類市場洞察系統(tǒng)
03
總結(jié)
我國心血管藥物市場2019年受疫情影響斷崖式下跌后逐漸增長恢復(fù)，主要在醫(yī)院端銷售，進(jìn)入國采的心血管系統(tǒng)藥物品種已達(dá)58個。
國采品種銷量占比已過半，銷售份額逐年遞減，又以仿制中標(biāo)為主。國采品種在零售市場競爭格局變化相對較小，份額仍然以未中標(biāo)品牌為主。
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