最高5.25億，中國(guó)生物制藥收購(gòu)A股上市公司。
中國(guó)生物收購(gòu)上市公司當(dāng)前業(yè)績(jī)離承諾差距較大
10月30日晚，中國(guó)生物制藥發(fā)布公告稱，將通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+部分要約”的方式收購(gòu)科創(chuàng)板上市企業(yè)江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司最多55.00%的股份?；谝s價(jià)格33.74元/股、擬收購(gòu)數(shù)量15,570,480股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為5.25億元。
10月31日開盤后，浩歐博直線漲停，報(bào)價(jià)38.46元/股。
浩歐博成立于2009年，是國(guó)內(nèi)較早從事過敏原檢測(cè)的企業(yè)之一，后于2021年1月在上交所科創(chuàng)板上市，成為國(guó)內(nèi)過敏原檢測(cè)第一家上市公司。
西南證劵資料顯示，截至2021年，浩歐博在國(guó)內(nèi)過敏檢測(cè)市場(chǎng)份額達(dá)31%，是占比最高的國(guó)內(nèi)企業(yè)；在自免檢測(cè)市場(chǎng)，外資企業(yè)所占份額高達(dá)80%，浩歐博占4%左右。
中國(guó)生物表示，浩歐博作為中國(guó)過敏和自免診斷領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其診斷業(yè)務(wù)將與中國(guó)生物制藥的制藥業(yè)務(wù)釋放協(xié)同效應(yīng)。浩歐博也算一家家族企業(yè)，其實(shí)控人JOHN LI、WEIJUN LI、陳濤之間存在親屬關(guān)系，其中JOHN LI、陳濤是兄弟關(guān)系，WEIJUN LI為兩兄弟的母親。
收購(gòu)?fù)瓿珊?，浩歐博將成為中國(guó)生物制藥在A股市場(chǎng)的第一家上市附屬公司，中國(guó)生物制藥將提名浩歐博的董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席及所有高管。JOHN LI作為浩歐博的創(chuàng)始人同意留任，繼續(xù)管理IVD業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)，并就未來三年業(yè)績(jī)做出承諾。
以標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓完成為前提，浩歐博承諾2024年度、2025年度、2026年度（“業(yè)績(jī)承諾期”）實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于人民幣4970萬元、人民幣5218萬元、人民幣5479萬元，期間對(duì)應(yīng)的扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于人民幣4547萬元、人民幣4774萬元、人民幣5013萬元。
不過，在后疫情時(shí)代，體外診斷行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽，IVD企業(yè)普遍面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力的困境，浩歐博也不例外。
最新財(cái)報(bào)顯示，浩歐博今年前三季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.07億元，同比增長(zhǎng)2.29%，歸母凈利潤(rùn)2656萬元，同比下降31.24%，距離其4970萬元的業(yè)績(jī)承諾還存在2300余萬元缺口，參考浩歐博2023年第四季度869.8萬元的歸母凈利潤(rùn)，其在今年第四季度需達(dá)到上年度同期的2.66倍才能達(dá)到對(duì)中國(guó)生物的承諾值。
按照約定，若承諾期內(nèi)任一年業(yè)績(jī)未能實(shí)現(xiàn)，將由浩歐博原控股股東海瑞祥天以支付現(xiàn)金方式對(duì)中國(guó)生物制藥進(jìn)行全額補(bǔ)償。
不過，在收購(gòu)公告中，中國(guó)生物表示將致力于在創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)及市場(chǎng)賦能浩歐博，浩歐博最終業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況還需等到明年再驗(yàn)證。
醫(yī)藥領(lǐng)域掀起“收購(gòu)潮”
10月，醫(yī)藥領(lǐng)域已發(fā)生多起資產(chǎn)收并購(gòu)交易。
10月29日，同仁堂旗下子公司擬1.05億元收購(gòu)紅惠醫(yī)藥51%股權(quán)。同仁堂表示，此次交易旨在借助紅惠醫(yī)藥在醫(yī)療渠道的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，通過整合內(nèi)部渠道資源，挖掘同仁堂系內(nèi)產(chǎn)品在醫(yī)療渠道的銷售潛力，同時(shí)通過同仁堂品牌賦能，進(jìn)一步提升紅惠醫(yī)藥對(duì)下游客戶的開拓及覆蓋能力，拓展大型醫(yī)療集團(tuán)的客戶資源，進(jìn)一步擴(kuò)展銷售規(guī)模。
10月26日，江中藥業(yè)以8612.38萬元向華潤(rùn)江中購(gòu)買其持有的江西江中中藥飲片有限公司51%股權(quán)。此次“華潤(rùn)系”內(nèi)部資產(chǎn)交易完成后，江中飲片將成為江中藥業(yè)的控股子公司，有利于江中藥業(yè)探索布局中醫(yī)藥上游資源，完善中藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，減少關(guān)聯(lián)交易。
10月22日，山東科源制藥發(fā)布公告擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買宏濟(jì)堂99.42%股權(quán)并募集配套資金。作為中華老字號(hào)企業(yè)，宏濟(jì)堂是國(guó)家保密技術(shù)人工麝香核心原料麝香酮的全國(guó)獨(dú)家供應(yīng)商，其安宮牛黃丸在市場(chǎng)份額也居前列?？圃粗扑幋舜问召?gòu)也是一場(chǎng)中藥與化藥的資產(chǎn)整合。
10月21日，四川雙馬擬以15.96億元自有及自籌資金收購(gòu)以多肽類原料藥業(yè)務(wù)為主的健元醫(yī)藥92.1745%股權(quán)。本是從水泥產(chǎn)品及建筑骨料起家的四川雙馬在此次跨界交易完成后，將把生物醫(yī)藥納入業(yè)務(wù)板塊。
10月17日，千紅制藥公告稱與常州方圓制藥有限公司破產(chǎn)管理人簽訂重整投資協(xié)議，擬通過出資3.9億元收購(gòu)方圓制藥全部股權(quán)，以取得與該股權(quán)對(duì)應(yīng)的重整資產(chǎn)。
10月16日，新里程與其全資子公司新里程康養(yǎng)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬3.2億元向新里程康養(yǎng)收購(gòu)重慶新里程醫(yī)療管理有限公司100%股權(quán)，整合旗下子公司業(yè)務(wù)。
10月7日，嘉和生物公告擬以合并方式反向收購(gòu)億騰醫(yī)藥，成為港股18A首例反向收購(gòu)交易，合并后公司名稱更改為億騰嘉和，億騰醫(yī)藥實(shí)控人將成為億騰嘉和的控股股東，實(shí)現(xiàn)“買殼上市”。?此外，藥師幫、新諾威、多瑞醫(yī)藥、康惠制藥、雙成藥業(yè)等多家企業(yè)也都在今年披露了資產(chǎn)并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)進(jìn)展公告等?；谑袌?chǎng)供需的趨勢(shì)和相關(guān)政策的實(shí)施，醫(yī)藥行業(yè)收并購(gòu)案例數(shù)量或還將進(jìn)一步增加。
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2024 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有（保留一切權(quán)利）
滬ICP備05034851號(hào)-57
