全國藥品批發(fā)企業(yè)增至1.48萬家，但市場仍在向頭部集中。
5大藥商占據過半市場流通行業(yè)集中度進一步提高
近日，商務部公布的《2023年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》（以下簡稱《流通報告》）顯示，截至2023年底，我國共有1.48萬家批發(fā)企業(yè)，總數較2022年的1.39萬家有所提升，但從市場占有率來看，流通行業(yè)的集中度進一步提高。
據《流通報告》，2023年全國全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額2.93萬億元，扣除不可比因素同比增長7.5%，增速提高1.5個百分點；其中，藥品批發(fā)市場銷售額2.29萬億元，扣除不可比因素同比增長7.5%，增速提高2.1個百分點，高于行業(yè)整體水平。
“百強藥商”中，不論頭部企業(yè)還是腰部企業(yè)，2023年的市占率均有所提高——
前5家藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的51.3%，
同比提高1.5個百分點；前10位占比59.6%，同比提高1.3個百分點；
前100位藥商占總市場體量的76%，同比提高0.8個百分點。
放眼全球，美國、法國和澳大利亞等歐美發(fā)達國家，排名前3位的藥品流通企業(yè)合計均占本國市場總額的九成以上；日本排名前五的藥品流通企業(yè)市場占有率達80%。
回到國內，商務部也在《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》中指出，到2025年，藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%以上。
以此為參考，我國藥品流通行業(yè)結構還有相當一部分整合空間。
按照商務部的指導意見，到2025年，我國要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業(yè)。
參考各大藥商2023年度總營收，目前僅有國藥控股營收規(guī)模超過5000億元，今年有望超過6000億元；位于第二、第三位的上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥年度營收超過2000億元；九州通作為最大的民營藥商，2023年營收規(guī)模超過1500億元；另外，重藥控股2023年營收超過800億元，成為最有希望在近幾年加入千億梯隊的藥商。
28家上市藥商披露82起投資并購流通行業(yè)掀起“整合潮”
集中度提升可以說是醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
體量大的醫(yī)藥流通企業(yè)更容易通過規(guī)?；少?、物流網絡優(yōu)化和資源整合降低單位成本，提高效率。尤其在帶量采購、“兩票制”等政策背景下，企業(yè)需要更強的成本控制能力。
另一方面，大型企業(yè)在信息化平臺建設方面擁有更多資源，更完善的數字化工具不僅可以提升供應鏈效率，還能更精準地滿足藥品全生命周期追溯需求，為藥品質量提供更多保障，這也與今年醫(yī)保、藥監(jiān)等各部門的政策導向相契合。
基于我國醫(yī)藥流通市場趨向集中的競爭格局，行業(yè)整合不可避免，全國性的大型藥商正持續(xù)整合地方性流通企業(yè)，藥品流通行業(yè)內投資并購活動頻繁。
商務部《流通報告》顯示，2023年，有28家醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司共披露了82起相關投資并購活動，較2022年增長54.7%，涉及金額33.38億元。
其中既有外部收并購——2023年6月，華潤醫(yī)藥商業(yè)收購科倫醫(yī)藥貿易51%的股權，作為醫(yī)藥制造企業(yè)頭部企業(yè)，科倫旗下的科倫醫(yī)貿也是國內藥品流通行業(yè)前20強，華潤醫(yī)藥此次出手屬于流通行業(yè)一次“強強”聯合。
也有內部整合——2023年8月，上海醫(yī)藥啟動商業(yè)板塊南北平臺，即上藥控股、上藥科園整合項目，整合完成后實現一套體系、一套考核標準，從總部穿透到各個層級公司，提高了內部運營效率。
到今年，這一趨勢不減。例如中國通用集團擬并購整合重藥控股，若順利完成，重藥將并入央企體系，兩者或將成為新的千億藥商。
隨著醫(yī)藥行業(yè)市場化程度提高，上游生產企業(yè)和下游終端客戶對流通渠道的依賴會逐漸加強，也會對流通企業(yè)服務能力提出更高要求，行業(yè)監(jiān)管趨嚴的同時還將淘汰一部分合規(guī)能力不足的藥商，彼時，擁有更廣市場覆蓋、更高效物流配送的大型流通企業(yè)將占領更多上、下游資源及市場份額。
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