化藥在醫(yī)療領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色，化藥品種的銷售額表現(xiàn)如何？

       藥智數(shù)據(jù)顯示，2023年化藥市場(chǎng)總銷售額超過7400億元，銷售額同比增長(zhǎng)0.42%，包含2483個(gè)企業(yè)的4255個(gè)品種，平均每個(gè)品種約1.74億元銷售額。

       具體來看，2023年化藥銷售額超40億的大品種數(shù)量有7個(gè)，總銷售額達(dá)478億元，約占化藥整體市場(chǎng)份額的6%。

       其中，2023年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化藥品種最高銷售額為183.12億元；銷售額50億元-60億元的2款，40億元左右品種4款。

       注：本文僅討論2023年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化藥品種銷售額，數(shù)據(jù)僅供參考，如有疏漏敬請(qǐng)指正。

       7個(gè)化藥品種，銷售額超40億

       中國(guó)的化學(xué)制藥行業(yè)已經(jīng)成為全球第二大藥品市場(chǎng)，規(guī)模以上化學(xué)原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，顯示了化學(xué)藥品在全球藥品市場(chǎng)中的重要地位。

       最高銷售額183.12億元。從銷售額來看，2023年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額超40億的化藥大品種有7個(gè)，分別是氯化鈉注射液、阿托伐他汀鈣片、葡萄糖注射液、硫酸氫氯吡格雷片、注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)、他克莫司膠囊、丁苯酞氯化鈉注射液（銷售額見下圖1）。4款品種銷售額在40億元左右，2款在50億元-60億元，最高氯化鈉注射液達(dá)到183.12億元。

圖1 2023年銷售額超40億的化藥大品種（7款）

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       氯化鈉注射液“一枝獨(dú)秀”。從銷售額超40億的化藥大品種TOP榜來看，氯化鈉注射液的2023年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額可謂“一枝獨(dú)秀”，不僅突破百億，而且成為榜上唯一突破150億元的品種。藥智數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，氯化鈉注射液的國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)年銷售額均超100億元，近8年銷售額突破1200億元大關(guān)。

       企業(yè)排行“二龍爭(zhēng)霸”。從2023年企業(yè)化藥銷售額TOP10來看，則有很大不同。輝瑞與阿斯利康超過200億元，位列前兩位且差距較小，兩者競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒃?024年有所改變：榜上龍頭老大輝瑞，手握年銷售額超20億元大將5個(gè)，阿托伐他汀鈣片更是年銷超50億元，未來可期。第二名阿斯利康也“不甘示弱”，以3個(gè)超30億元+5個(gè)超10億元大品種緊追不舍，誓要在2024年迎頭趕上。

圖2 2023年企業(yè)化藥銷售額TOP10

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       第二梯隊(duì)來看，年銷售額超過百億（低于200億）的企業(yè)有江蘇恒瑞醫(yī)藥、拜耳、諾華、正大天晴、齊魯制藥5家企業(yè)，本土藥企占據(jù)3席。

       就2023年化藥ATC分類銷售額來看，系統(tǒng)用抗感染藥、血液和造血器官藥物、消化道及代謝藥物“三足鼎立”，心血管系統(tǒng)用藥及抗腫瘤和免疫機(jī)能調(diào)節(jié)藥與前三名差距不大，分布較為均衡。

圖3 2023年化藥ATC分類銷售額

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       隨著人們對(duì)健康的重視程度不斷提高，不同適應(yīng)癥的藥品需求量增加，促進(jìn)了化學(xué)制藥行業(yè)的發(fā)展。特別是在仿制藥一致性評(píng)價(jià)和帶量采購(gòu)政策雙重推動(dòng)下，化學(xué)藥品制劑行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，這可能使得不同適應(yīng)癥的藥品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力更加均衡，導(dǎo)致了化藥適應(yīng)癥銷售額較為平均的局面。

       化藥銷售額TOP3

       藥智數(shù)據(jù)顯示，2023年化藥銷售額TOP100中，其銷售額“門檻”為13.2億，超過30億的品種有20款、占比20%，低于30億元品種有80款，占比80%。

       總體來看，化藥銷售額TOP100品種的銷售額較高，均超過10億元，這是生物藥（2.41億）、中藥（4.9億）暫時(shí)無法企及的。

       TOP3品種來看，氯化鈉注射液、阿托伐他汀鈣片、葡萄糖注射液占據(jù)前三。

圖4 2023年化藥銷售額TOP10

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       1. 氯化鈉注射液

       2023年，氯化鈉注射液總銷售額183.12億元，成為當(dāng)年的化藥“銷冠”，由122家企業(yè)瓜分市場(chǎng)，其中四川科倫藥業(yè)、石家莊四藥、山東齊都藥業(yè)位列前三，銷售額分別為32.82億元、18.13億元、15.99億元。

       氯化鈉注射液是臨床最常用的電解質(zhì)溶液之一，主要用于維持人體水電解質(zhì)平衡。它被廣泛用于補(bǔ)充體液、維持電解質(zhì)平衡、稀釋藥物、沖洗傷口和用于透析等多種醫(yī)療場(chǎng)景。

       中國(guó)被稱為輸液大國(guó)，大輸液在中國(guó)的臨床應(yīng)用極為廣泛，是醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用最普遍的藥品制劑之一。

       藥智數(shù)據(jù)顯示，2016年—2023年，氯化鈉注射液的國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額已高達(dá)1263.47億元，年銷售額均在100億元以上。

圖5 2016年—2023年，氯化鈉注射液國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       2. 阿托伐他汀鈣片

       2023年，阿托伐他汀鈣片總銷售額62.58億元，成為當(dāng)年的化藥銷售額第二名，由18家企業(yè)瓜分市場(chǎng)，其中輝瑞獨(dú)占鰲頭，2023年銷售額達(dá)51.87億元，占當(dāng)年市場(chǎng)總量62.58億元的83%。

       藥智數(shù)據(jù)顯示，2016年—2023年，阿托伐他汀鈣片的國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額為592.36億元，于集采中標(biāo)后市場(chǎng)逐漸縮小。

圖6 2016年—2023年，阿托伐他汀鈣片國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       3. 葡萄糖注射液

       2023年，葡萄糖注射液總銷售額54.72億元，成為當(dāng)年化藥銷售額第三名。

       葡萄糖注射液是一種基本的靜脈營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，作為基礎(chǔ)輸液的一種，它被廣泛用于補(bǔ)充能量、維持血糖水平、稀釋藥物等多種醫(yī)療場(chǎng)景。

       藥智數(shù)據(jù)顯示，2016年—2023年，葡萄糖注射液的國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額達(dá)480.29億元，年銷售額常年保持在50億元以上。

圖7 2016年—2023年，葡萄糖注射液國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額

圖片來源：藥智數(shù)據(jù)

       7款正增長(zhǎng)，最高增速94%

       2023年化藥銷售額TOP10中，7款藥物實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，包括硫酸氫氯吡格雷片、他克莫司膠囊等品種。

       值得注意的是，氯化鈉注射液、丁苯酞氯化鈉注射液在激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，2023年保持排名不變。

表1 2023年化藥銷售額TOP10（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)

       上表可見，2023年化藥銷售額最高增長(zhǎng)率94%，為注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)，排名也同比上升37位、居第五位，從20億元量級(jí)突破40億元，增速驚人。

       注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉可謂抗感染藥領(lǐng)域的“頂流”，其中注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)的年銷售額早已在2019年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額突破30億元大關(guān)，并于2023年突破40億元。

       注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉是一種高效抗感染復(fù)方制劑，適用于敏感菌引發(fā)的多部位感染，其廣泛的應(yīng)用范圍和良好的療效，市場(chǎng)需求較大。

       增速第二的是布地奈德霧化吸入混懸液，銷售額同比增長(zhǎng)29%。該品種由5個(gè)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)，其中阿斯利康為榜上唯一年銷售額破10億元的企業(yè)，達(dá)17.48億元；正大天晴為9.29億元，有望在今年突破10億元。

       增速第三名為硫酸氫氯吡格雷片，同比增速12%。該品種雖然由13個(gè)企業(yè)瓜分市場(chǎng)，但賽諾菲一家獨(dú)占25.68億元，占據(jù)總市場(chǎng)份額的52%，本土藥企信立泰藥業(yè)緊隨其后，以9.1億元年銷售額排名第二，石藥歐意及樂普藥業(yè)年銷售額均超過5億元。其他企業(yè)年銷售額均在1億元以下。

       結(jié)語

       總體來看，2023年化藥銷售額TOP榜中，銷售額靠前藥品市場(chǎng)由多家藥企瓜分，但份額差距較大，出現(xiàn)“贏家通吃”效應(yīng)，即頭部企業(yè)獨(dú)占大部分市場(chǎng)份額，留給其他藥企的利益空間越來越小。

       反觀生物藥、中藥的銷售額TOP榜，通常為獨(dú)家品種名列前茅，可見差異化競(jìng)爭(zhēng)將是未來市場(chǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

       參考來源：

       1、藥智數(shù)據(jù)

       2、https://www.huaon.com/channel/trend/943533.html3、《中國(guó)氯化鈉注射液行業(yè)研究與市場(chǎng)前景分析報(bào)告》，中國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)